同样是边防问题，来自南部地区的威胁几乎没有，尽管南越国此时独立于汉帝国，但它的整个文化依然属于华夏文化，更何况秦帝国在此曾实行过有效统治。南越国的国王赵佗就是河北人，其整个制度几乎完全模拟汉帝国，这点从考古发现中得以证实。
别看吕雉对匈奴低三下气，但对南越国可不客气，严厉禁止重要的战略物资流到南越国，如铁器、雌性的牛马羊之类，前来长安请求宽恕的使者也被扣留。这些都不是赵佗以汉为敌的真正原因，真正的原因是赵佗父母的坟墓被捣毁，亲戚被屠杀。虽然这一传闻没有得到有效证实，但足以使赵佗正式脱离汉的藩属地位，与汉帝国平起平坐。
战争正式开始，交战双方是长沙国与南越国。南越国一直担心长沙国吞掉它，战事完全有利于南越国。汉中央派军队剿杀，但因盛夏天气潮湿，军中发生瘟疫，军队无法越过阳山岭（广东阳山县境内）。吕雉逝世后军队立即撤退。赵佗趁势把周边地区纳入管辖范围，也自称皇帝，比照汉皇帝。
刘恒执政的第一年（公元前179年）就开始着手解决南部边疆问题。不过刘恒放弃了武力解决，而旨在通过外交手段解决。赵佗父母的坟墓被重新整修，由专人负责看守洒扫祭祀，其兄弟也被任命为官吏，这些举措很快传到南越国。刘恒再次启用老外交家陆贾，陆贾携带着刘恒的书信直奔南越国。
信里没有自尊自大，更多的是刘恒的谦虚谨慎，也不回避由于幸运而当上皇帝。信里他表达了对和平的期望，不愿看到双方国民死于战场，失去亲人。他清楚地告知南越国，汉帝国对其领土没有吞并之意，只是希望双方修补近来的不愉快，恢复到刘邦时期的友好关系——前提是赵佗取消帝号。
陆贾有幸再次拜访南越国的老朋友。想当年陆贾第一次来到南越国，看到赵佗一撮锥子样的发髻，簸箕般伸开两腿坐着。陆贾严肃地批评赵佗不该丢弃华夏礼仪，提醒他祖墓尚在真定（河北正定南），亲戚仍在中原。这让赵佗感到惭愧与惊慌，显然他的内心深处更认可华夏文化。他说，他久居蛮夷之地，疏忽了中原礼仪。
不过赵佗对陆贾虚幻汉帝国强盛则很不感冒，在他眼里，刘邦、萧何、曹参、韩信都不过如此。如果他在中原创业也一样功成名就。赵佗根本不相信陆贾的瞎吹牛，不认可汉皇帝是老天安排的。但他很高兴能与陆贾交谈，知道了许多未曾听闻的故事。为了感谢陆贾，送给他价值千金的袋装包裹，另外还送了价值千金的礼品。
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