莫罗看见，艺术家把被他们中间隐藏着叛徒的消息震惊的人们展示出来了。
照新约的传说，桌后面，耶稣和12门徒举行最后一次晚餐。达·芬奇的高明之处，就在于他选择的是晚餐中最令人激动的一瞬间：耶稣对门徒说：“你们当中有一人将出卖我。”
他说完此语，便无可奈何地把手放在桌上，沉默下来。
一石击破水中天。这话引起周围12弟子的激烈反响。艺术家面临的是：要塑造出听到此话后12门徒灵魂深处掀起的波澜，塑造出性格迥异的人物，而绝不雷同和重复。
这就要求每个人表现出来的感情，都要符合他的性格气质。
达·芬奇高明地把叛徒放在一群可爱的门徒之中，像是我们常常见到的这种尴尬场景：叛变的人以朋友身份出现，藏隐在一群朋友之间，让你一下看不出来，尤其是未加提防的人。
犹大阴暗的侧面轮廓，被从明媚的日光照耀的其他人面孔中明显地突出起来。他紧握着装钱的钱包，紧张地等待着叫他的名字。
艺术家一语破的：“灵魂应该通过手势和动作来表现。”
这幅画的群像，布置得十分合理。画家以几何学的精确性确定了构图的中心——耶稣像。像被窗外散射进来的光线突出出来。它的突出点便是他的头部。门徒对称坐在两旁，每边6人，照例是3人一组。
莫罗为之震惊：“简直是不可思议！我现在才明白，你为什么在这墙上下这么大的工夫！这是一幅无可比拟的杰作啊！”
这其中有一个小小的插曲：因为达·芬奇画得太慢，修道院院长对此不满，常向莫罗告状，发牢骚。他看不惯画家冥思苦想，半天不动笔。达·芬奇被莫罗请去问原因。达·芬奇巧妙地回答说：“就是由于缺少叛徒犹大的头像模特儿，才耽误了我的创作。不过，我打算就该院长的头来作犹大脑袋的模特儿。”院长闻之，吓得再也不敢来打扰他，也不敢去告状了。谁愿意去作坏人的脑袋，遗臭万年呢？
b.h.拉扎列夫院士有一段话较好地评价了《最后的晚餐》所引起的感想。他细腻地描绘了画中12门徒各自的心境。不妨一读：
如同向水里扔一块石头，激起轩然大波，在死一般的寂静中，耶稣的这句话，在晚餐上引起了最强烈的激动，一刹那间使晚餐处在一种绝对寂静之中。对耶稣的话特别冲动的是坐在他左手边的三个门徒。他们形成了不可分的突破口的一组，被一个统一的意志和统一的动作支配着。年轻的菲力浦从座位上蹦起来，困惑不解地转向耶稣。老成的雅可夫，抑制忿怒，推开双手，向后挪了挪身子。福邓举起一只手好像要急于弄清所发生的事。位于耶稣另一方的几个人，则处于完全不同的精神状态中。他们离中心人物有一大段距离，他们的动作要矜持得多。犹大明显地急转过身子不安地抓住钱袋，惊慌地看着耶稣；他阴暗、丑陋、粗俗的侧影，与委决不下地把头侧于肩际、沉静地把手置于桌上，美丽的脸庞被照得鲜明的雅安，成了强烈的对比。犹大和雅安之间伸过来彼得的头；他向雅安弯下身子，左手放在他的肩上，在他的耳边悄悄地说着什么；在这同时，好像他的右手毅然握住佩剑，想用它来保卫自己的师长。坐在彼得旁边的三个门徒都转向了同一个方向。他们凝视着耶稣，向他询问变节者。在桌子对面的一端是余下的三个人。年事已高的法捷依，好像要从他那里得到对眼前事件进一步的解释。然而，后者困惑不解的手势表明，他也苦于不知底细。
但这幅壁画最后的命运不佳。
由于此画放在食堂墙壁上，正中还有一门。后来那修士敲厨房的门，使画受震，画的下部遭到破坏，墙也受到损坏，颜料层脱得厉害，加上厨房蒸汽落到画面上。加速了作品的破坏。后来人们进行过拙劣的修复工作，极大的歪曲了原作。
1443年法军在轰炸米兰时，因炸弹落到修道院院子里，这座食堂被炸毁了。而画了《最后的晚餐》的这面墙得以保全下来。
此建筑物于1446年修复。1454年，专家使用最新方法，成功地复原了这幅画，弄掉了后来画上去的东西，显示了由达·芬奇的手画上去的颜色，终于使这幅轰动米兰的杰作，恢复了原貌。
5.贫困使艺术家走投无路
达·芬奇在米兰，声望、名气都达到了顶盛时期。
但是，他却几乎一贫如洗。这是由于政局恶化，宫廷断了他的供给。莫罗大公自夫人死后，他更加胡来，不惜浪费民众大量钱财，吃喝玩乐，致使宫廷也入不敷出。于是就增加税收，百姓苦不堪言，饥民遍地，国力衰竭，怨声载道，莫罗住所，不时有人恫吓。
艺术家几乎走投无路。他的花消较大。他手下的学生和助手，要吃饭穿衣，而薪资少得可怜，作画还要购买许多材料。
被生活所迫，达·芬奇只好向莫罗写信，请求支援。
他在信中写道：
“我不想放弃的我艺术……我冒昧奉陈，提醒殿下注意我的事情和我被弃置的艺术……我以为您服务为生……关于骑马塑像，我不说什么了，因为我知道我只好是领两年的薪资了……”
他们不得去卖画，去画一些很快可以画好的赠钱作品。
1499年，达·芬奇终于收到了莫罗秘书带来的信。
莫罗信中写明了馈赠的条款：
“16别克土地外加一个从圣维克多教堂得到命名的近郊——维切里门附近的葡萄园。谨赐。”
接着，莫罗派人送来了拖欠两年的工资。
就在那年夏天，法王的军队入侵了伦巴第亚。
他是被莫罗的私教引入的，显然是为了报复他。
这年9月2日，达·芬奇在街上老远地，最后一次看见莫罗。他一个人走着，没带随从，他去了修道院。
翌日，莫罗弃城出逃吉罗利的消息，传遍了大街小巷。
6.米兰沦陷
米兰沦陷了。法国人做米兰的统治者。在法军进入米兰之前，米兰城堡的司令官别那几偌串通了法军。出卖了城市。
法国人野蛮地、毫无阻挡地杀进了米兰城。
他们在大街上横蛮地烧杀奸抢。不少米兰人居然打出了“热烈欢迎法王统治米兰，莫罗滚蛋”之类标语。
米兰人对前任暴君恨之入骨，他们寄希望于米兰的侵略者。
但是法国人似乎并不领情，他们在大街小巷横冲直撞，杀死了不少人。广场上，法军骑兵冲进来，铁蹄之下，踩死了许多米兰人。
法军大肆抢劫财宝，奸污女人。
士兵为了取乐，纵火烧毁民房，追逐年轻姑娘。
米兰在痛苦地呻吟。
著名艺术家达·芬奇目睹了这一幕幕。傍晚，他来到城堡前面的广场上。他看见，四面都是些受伤的群众，伤兵乱七八糟的武器，一堆堆篝火。法兵无赖在四处流窜，趁火打劫。
他痛苦地看见法军把枪瞄准他的作品广场塑像射击。子弹射穿了塑像，泥巴纷落，许多地方被法军用马刀砍伤，依稀可以见到铁支架了。
艺术在米兰遭到空前浩劫。
达·芬奇默默无言。他冷眼旁观地在广场走着、看着。这位饱经风雨的艺术家，沉默着。他在想人类疯狂时会对同类摧残到这样的地步！
他的学生愤怒异常，如一头狮子要咆哮，要扑上去与一个法兵拼命。但他的行动被他的老师坚决而冷静地制止了。
达·芬奇脸色苍白。他沉着的说：“他们是要征服米兰前任的统治者。”
学生略有所悟。他想起了老师的一句名言：感情越丰富，感受就越深刻。”
艺术家领着他的学生回到了他们的近郊画室。那依然是一片净土。他们没有管窗外发生的流血事件。他们依然从容不迫地工作、异常平静地试验。
不过，在达·芬奇的心底深处，他已经做好了要离开这座动乱的城市的准备。
什么时候离开最好，他现在还无法确定。
看得出，他的心灵深处，是痛苦的。
米兰终于等来了新的统治者：法王留多维克，一个虚弱无力的人。
他在一群亲信、公爵、大使簇拥下，走进了城堡。
当他得知修道院里有一幅名贵的壁画《最后的晚餐》时，他提出要去那里看看。他和众随从来到修道院食堂，认真地察看壁画，他大为惊奇，连称：“伟大，伟大！”
他提出，可不可以把墙拆下来，搬回法国去？
部下回答说：这是不可能的事。
他感到怅然若失。他要求找到画家本人。
他要手下的人把著名的画家找来了。
达·芬奇当即驳斥了这种荒诞的主意。
“这是不可能的事。就好像人的脑袋和身子，试想把脑袋搬掉了，身子还能活吗？把这墙拆下，这画还在吗？”
法王终于“忍痛割爱”，放弃了这一打算。
于是，这幅著名的杰作，得以留在这个墙壁上为后人瞻仰。
米兰又开始流血了。
米兰人因法王的暴政而奋起反抗。他们同法国人进行不屈不挠的斗争。结果是法国人龟缩在碉堡中。残忍地向外面的米兰人射击。
莫罗不甘失败。他集结军队，准备卷土重来，收复米兰。
他在法国和瑞士雇佣兵中放入许多恶棍、冒险家，以图里应外合。他终于向米兰推进了。在他的突然袭击下，法军败退。莫罗又一次占领了首都米兰，但他的好景不长，两个月后，法国人重新占领了米兰。由于叛徒出卖，莫罗陷入困境，被法军活捉，捆住手脚，装在笼中。
莫罗被秘密运押至法国监狱，从此杳无音信。
混乱的米兰使艺术家觉得惶惶不可终日。
是该动身的时候了。
达·芬奇在米兰第一时期即将结束。
这是他的全盛时期。从1482年移居米兰，在米兰大公宫廷服务，他完成了杰作《岩间圣母》，制作了《斯福查骑马塑像》；米兰在1484年发生瘟疫，无数人死亡，达·芬奇提出修地下水道，净化食用水。在这期间，他还完成了名作油画《抚貂女人》。
他设计了大量的宫廷服装，如米兰公爵婚礼服装，及其他装饰品，包括马具装饰。他作板面油画《音乐家像》，完成《女生肖像》、《拉·贝尔佛罗民女像》、《哺乳圣母》等作品。
在这期间，他系统研究了解剖学、光影学，到透视学。他写下了不少关于透视学、画家守则和人体运动方面的笔记。
这一时期达·芬奇所作的无数札记，成为文艺复兴时期现实主义的绘画理论主体。
标志这期间的辉煌艺术成就的就是壁画 《最后的晚餐》。
他还为宫廷演出“丹娜族”戏而设计了布景。
值得一提的是：数学家、教授卢卡·巴却里迁居米兰，与他结为挚友。
到1499年法国人统治米兰止，这是达·芬奇艺术、科学硕果累累的“第一米兰时期”。
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