丘处机道：“大汗的想法也非首创，韩非主张以刑法去刑事犯；商鞅主张以战争制止争战，秦国争战了百年，不乏良将猛士，但终没有逃脱巨鹿之败绩，咸阳之失守，为什么？”
成吉思汗茫然。丘处机继续道：“秦始皇帝以刑罚为窠臼，以赵高、李斯之流为手杖。然而，最终难免覆巢破卵之患，倾仆跌倒之灾。可见，严刑和杀伐不可做依靠。这是中原历朝历代之明鉴，所以有人说，事愈烦天下愈乱，法愈滋而奸愈炽，兵马益设而敌人愈多。秦国的灭亡就在于它的措施对民众过于强暴，它的刑罚太严太重了。”
成吉思汗道：“您说的这些事我没有听到过。神仙直接说说我现在应该怎么做吧！”
丘处机道：“大汗以杀伐夺天下，然不可以杀伐治天下。以刑法除恶，以教化劝善。德与刑并用，恩与威并施，天下方能长治久安。”
成吉思汗虽然心里有些不服，但还是命耶律楚材将丘处机所言，一一记录在案，以便训诫诸子和臣下。亲自护送丘处机前来的蒙古帝国大臣田镇海也奉命用蒙古文“掌录奏对之言”。丘处机的弟子李志常也逐字记录了成吉思汗与丘处机的对话以及其他所有言行举止，后写出了著名游记《长春真人西游记》一书。
1223年2月，丘处机向成吉思汗辞行，成吉思汗赏赐他金银珠宝等贵重礼物，丘处机拒不接受。他说：修道之人，与天地为伴，四时为友；以风露为食，旷野为庐，能得到这些已经足够了，何须这些俗物来打扰我这宁静的方寸呢？
丘处机在赴大雪山途中，看到蒙古大军西征所过之地，尸横遍野，曾赋诗一首，赠与成吉思汗。其诗云：
夹道横尸人掩鼻，
溺溪长耳我伤情。
十年万里干戈动，
早晚回军望太平。
丘处机的诗意和情绪，为成吉思汗所察知，这对成吉思汗早日停止西征、决定班师，是否起了催促作用，未为可知。
不久，成吉思汗允准丘处机辞行回国，指示文武百官，备齐美酒佳肴、珍奇鲜果，在城外数十里，夹道为丘处机一行隆重送行。临行前，成吉思汗又对丘处机道：“朕原本是中国金朝之属民，但女真族的金朝皇帝，杀死过蒙古人的祖宗。不过，现在好啦，蒙古人早已占领了金朝的中都燕京。神仙回去之后，可以在燕京旧地修缮道观，大张旗鼓地张扬道教宗义。”
丘处机再一次向成吉思汗作揖，道：“敬祝圣主万寿无疆！”便立即回头启程。成吉思汗仍木立于原地，久久眺望东方日出的地方，望断丘处机身影。最后他若有所思地对耶律楚材道：“楚材公，朕以为我们应该回家了。”
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