孔明助刘备袭取成都，兵伐东川，至建安二十四年的初夏，终于取了东川。如今有了荆襄九郡和东西两川，地广人多，足以称霸天下。为此群臣皆有尊玄德为帝之心。刘备力辞不肯僭越，在文武的再三恳劝之下，方才依允暂为汉中王。遂大封功臣，修下奏章去许都奏请天子，一边遣费诗为使，赍了云长公的两颗金印送往荆州，实际上关公本来己受过皇上的钦封，乃是名正言顺的“汉寿亭侯”，为何刘备又要再封一次呢？其中有个道理，过去关公所受钦封，是奸贼曹操的保奏，尽管这也是万岁的本意，但毕竟有些勉强。此后，关公“封金挂印”，千里寻兄，金印已不知所在，至此已名存实亡。今番刘备晋位汉中王，理当代天子为兄弟正名，重誉威名，重修金印，以示汉中王的隆恩。费诗兼程而行，带了五百兵弁，不日已到荆州，手下闻得此讯，立即奔入内室书房禀报关羽。
关云长今年五十八岁，红脸长须，因其须而被誉为美髯公也，如今年事渐高，这一绺长须美髯也略显花白了，依然是头戴青巾，身披绿袍，腰悬龙泉宝剑，足登软底战靴，容颜稍衰，威仪尚在。此时正在房内读书，一侧几上放着《春秋》，看一段，沉思片刻，又回味半晌，百看不厌，全伸贯注。身旁站立的是周仓，他手捧青龙偃月刀，也是目不斜视，看着几上的书和主人的脸。如今的周仓不似以往那样莽撞无知，跟着关羽识了些字，读了些书，虽然对《春秋》上说的意思不甚明瞭，但也知晓了不少古事名人。每见主人看书看得出神，脸上露出形色来，周仓也会伴着主人或笑或怒，同忧同乐，倒也懂了许多道理。关羽从建安十七年守到二十四年，前后八年之久，荆襄九郡安如泰山，既无江东之忧，也无许昌之患，四境清平，无刀兵之扰、征伐之害。因此，刘备无后顾之虑，可以全力以赴夺取四川，再克东川，成三分天下。这就是关羽对汉室基业的莫大之功，任何人都无法同他比拟。关羽读到出神处，手下来报：“禀君侯，汉中王遣费诗赍送印信，请君侯接旨。”
关羽听到这句话，喜不自胜：大哥已经晋位了。遂合上《春秋》，一面吩咐手下摆设香案，一面满心欢喜地带着周仓出了书房。到大堂上当即下跪，口称道：“臣关羽接旨。千岁，千千岁！”
费诗宣读了王旨，将金印捧上。关羽万分感激地接过，安置在大堂中央的桌案上，谢过汉中王封赏之恩，便拱手请费司马入座，暗自寻思道：我家大哥称了汉中王，不忘弟兄之谊，手足之情，封我为“汉寿亭侯、荆州牧”，果然着重我了，还封我为“一虎上将”，这不知是何意思啊？关羽心下存疑，并不露出形迹，便问：“司马，东川几时平定？”
费诗就把去年三月打入东川以来的经过大略说了一遍。西川打了将近四年，而东川只打了一年多，确实不简单，有些事情关羽大多是知道的，但也有许多东川之事还未闻知过。关羽问这话的意思并不在于要详细了解征战过程中的情况，仅仅是讲话的开场白而已。寒暄一阵后，又问：“‘一虎上将’乃是何爵？”
费诗道：“‘五虎大将’之首。”
关公急问：哪五虎将？
费诗便将斜谷战曹彰的情景描绘了一遍，说明了孔明代主嘉封五虎将的意义，说道：“一虎将荆襄牧，汉寿亭侯关羽；二虎将桓侯张飞；三虎将顺平侯赵云；四虎将西凉侯马超；五虎将关内侯黄忠是也。”
关羽想，张飞与我桃园结义，又和孔明分兵进川，营救患难中的大哥，赵云长坂坡血战，为救出大嫂侄儿数闯虎口，舍死忘生追随大哥；马超是马援之后，世代名将，潼关之战，天下共闻。这黄忠算是什么人，竟敢和我齐名？想当年长沙交战时，败于关某之手；又闻前不久冒我之名斩杀魏将夏侯渊，这等老将怎能同列五虎之内？想到这儿，关羽忿然而起，大怒道：“翼德吾弟也；子龙久随吾兄，即吾弟也；盂起世代名家，位与吾相并，可也。黄忠何等人，敢与吾同列？大丈夫终不与老卒为伍！请大夫纳回印信！”
费诗起初不清楚关羽为什么要怒成这个样子，一听原来是为了这个，自思道：红脸样样都好，就是这点不太近人情，性格未免太骄了些。人家黄忠年纪虽然大了了些，忠心汉室，报效主公，每逢出战总是一马当先，这些都不比别人差。要论武艺，虽说战长沙时被你打倒在地，然而沙场之上难免失手，这不足以说明他是平庸之辈，这一次打东川，不是夸张他，十停之中有七停是他一个人的功劳。如此德高望重的老将列于五虎之中是当之无愧的，要是以年岁来衡量他的才艺，那就不应该了，也是不足取的。让我来和他摆摆事实，使他解除疑虑。
“君侯此言差矣。黄忠虽老，然老当益壮，威风不减当年。讨伐东川时，骄兵计智取魏将张郃；走马得天荡，刀劈夏侯德；定军山奋神威腰斩名将夏侯渊；米仓山劫粮，刀劈夏侯尚。血战二昼夜……立下十大功劳。如此功臣，岂有不封之理？”
费诗说到这儿，略微停顿了一下，见关羽并不插嘴，便知已经打动了他的心，接着往下说：“昔萧何、曹参与高祖同举大业，最为亲近，而韩信乃楚之亡将也；然信位为王，居萧、曹之上，未闻萧、曹以此为怨。今汉中王虽有‘五虎将’之封，而与君侯有兄弟之义，视同一体。君侯即汉中王，汉中王即君侯也。岂与诸人等哉？君侯受汉中王厚恩，当与同休戚、并祸福，不宜计较官号之高下。愿君侯熟思之。”
一番话说得关羽满面羞惭，使他幡然醒悟，起身拜道：“某之不明，非足下见教，险误大事。”当即拜受印绶，令掌印官收藏。
被费诗这么一说，关羽倒也佩服起老黄忠来，暗自羡慕黄忠一人立下了这许多功劳，自忖道：老将军尚能如此骁勇，偏我关某不能？想我家弟兄数十年来吃尽了老贼曹操的苦头，如今有了这些兵马，不知我家大哥作何打算？便问：“可知汉中王几时起兵灭操？”
“君侯，下官奉命出成都时，主公并未道及起兵伐操之事。据闻平了东川，军师便有辞别汉王，回归隆中之意，经汉王力劝，方才告息。”
这一席话，犹如一盆冷水浇透了关羽的心。他万万想不到会有这种事情。暗想：虽说军师没有走成，但这完全可以说明军师打平了东川就没有灭操之心。昔日取了西川时，我曾教关平进川问讯伐操的日期，回说打平了东川再说，如今东川平了，他却要回去了，我关某兢兢业业守了八年荆州，等的就是这一天。早知他无心灭贼，我又何必等到现在！既然他不肯发兵，那我不能再等待了，荆襄尚有四十万精锐之师，不如倾而出之，免得日后又受制于他。因此向费诗道：“军师今岁不战，明年不征，奸贼不除，大哥空有三分天下。关某年将花甲，须髯半白，空怀壮志，使万岁置身于水火之中却一筹莫展，皆某之无能也。有劳足下回复吾兄：某即刻聚兵荆州以待汉中王消息，约期起兵，若无消息，某当自领本部军马北上伐操，以报天子。说时心里在想，我已经是五十八岁的人了，还等什么呢？不如趁现在精力尚键，还能冲锋陷阵的时候，加紧北伐。接着便吩咐手下摆酒款待费诗。
来日，费诗辞别了关羽，领着五百弟兄取道西川。回到成都，将关羽的话一一详述了一遍。刘备对关羽起兵北伐的事深以为是，倒与自己想到一块儿去了。便以征询的口吻对孔明道：“军师，依孤陋意，可将北伐之令送去荆州，命吾弟云长即日起兵，蜀中可相机接应，如此则师出有名矣。军师意下如何？”
当然，孔明的想法与刘备三弟兄的想法截然相反，他从“下山”的时候起，已为刘备的事业作了一个最佳规划，从后汉的整个政治局面来观察，他以为复兴汉室的最后目标就在夺取三分天下，与魏、吴形成鼎足之势。如今有了荆襄九郡和东西两川，意味着自己的使命已经完成，倘要长久地维持这种互相牵制的局面，“东联孙权，北拒曹操”的国策仍要不折不扣地贯彻，而且在某种程度上对东吴要谦让些，适当的时候要将荆襄九郡逐步归还给东吴，用这个手段来调节两国关系。四百年的大汉到了这个时期，已失去了它的先进性和历史意义，必定会有人来取代它，推动历史的发展，当时提出的“灭曹兴汉”，这对孔明来说不过是一种借口罢了，但是孔明心里也明白，要让刘备放弃荆襄九郡，那是绝对不可能的，再说刘、关、张三人。一个是益州牧，一个是荆襄牧，一个是阆中牧，各据一方，谁也阻拦不了他们要举兵伐操。当然，与曹操作战并没有什么可怕的，关键在于东吴不插手。孔明估计到关公起兵必定会引起孙权的注意，江东主战派会趁隙而动，所以荆襄发兵的结果不会太顺利。在这种情况下，孔明只得依允了荆襄的请求，遂又命人送去印信一枚，同时再三再四地叮嘱关羽不可与江东为敌，“东联孙权，北拒曹操”千万不要忘记。自古至今，每一件事情说起来容易，做起来却不简单，许多人都清楚汉室的三分天下靠的就是这个某本国策所得来，但在遇到具体问题的时候，往往会将它抛之脑后了。以至于关羽拒绝与江东联姻，遭到惨败身亡，教训已很沉痛，刘备不顾大局，又重蹈覆辙，几乎送性命。
刘备征得了孔明的同意后，吩咐手下立即铸造“北伐讨逆大都督”的印信，着刘安与胡班送往荆州。当他们二人急急赶到荆州的时候，城内已经呈现出一派摩拳擦掌、跃跃欲试的气氛。
却说关羽送走了费诗以后，他不管孔明是否肯令他发兵，便先自四处调兵聚粮，作好了北伐的准备。哪知道，现在已不用你亲自出征，曹操先已动脑筋到你身上了！
原来，刘备表章到了许都，曹操得知他自立为汉中王之后，恨得咬牙切齿，痛骂不止，即刻传令，要起倾国之兵，与两川之汉中王决一雌雄，一人出班谏道：“大王切莫因一时之怒，反失计较。臣有一计，不须张弓只箭，令刘备在蜀自受其祸。”
曹操一看，是司马懿。喜问道：“仲达有何高见？”
司马懿答道：“江东孙权，以妹嫁刘备，而又乘间窃取回去；刘备又占据荆州不还。彼此间有着切齿之恨，今可差一舌辩之士，赍书往说孙权，使兴兵取荆州！刘备必发西川之兵以救荆州。那时大王兴兵去取汉川，令刘备首尾不能相顾，势必危矣。”
孔明以“连吴”之策来夺取三分天下，而司马懿却图谋在孙、刘之间挑起事端，使其互相拼杀来一统三分局面。欲趁他们在打得民穷兵疲之时，让曹操来收渔翁之利，一下子取而代之。曹操听了这番话，觉得很有道理。心想，东川西川新被刘备所得，兵力雄厚，至少有一百多万人马，而且骁勇善战之将，能言善辩之士都汇集在那里，不容易打。荆州离两川遥远，又只关羽一人扎守，我便先攻荆州，引得刘备出川，这样两川必然空虚。倘然能得到孙权相助，此计还能不成功么？大喜道：“啊，哈……仲达宏才，正合吾意。”
多年来，司马懿在曹操的手下一向不得志，今日这番话当即被他采纳，不能不引起司马懿的满心欢喜，因而抑制不住外溢的喜悦，万分得意地退了下去。不过，司马懿出的这个点子果然不同凡响，是一条破坏孙、刘联盟的绝好之策。
曹操同两旁道：“何人代老夫往东吴去一遭？”
一旁走出一位大夫，他就是跟了曹操数十年的老文官，名叫满宠，字伯宁。昔日华容道曹操能死里逃生，一半是靠的他出谋划策，此刻便说道：“仲达之言妙极，老夫愿往江东说得孙权兴兵。大王以为如何？”
曹操点了点头说：“吴中能人颇众，伯宁切须谨慎。”
到明天，满宠离了许昌，赶往东吴去了。不日，进了秣陵城。见城中不论文武百官还是军伍走卒，一律都披麻戴孝，气氛是万分的悲哀，细细一打听，方知是大都督鲁肃过世了。满宠得此消息，愈觉自己能说得孙权发兵。因为鲁肃一向力主与刘备讲和，他一死，必有人要战。我一到，还会不说得他们发兵么？满宠思量已定，窃喜在心，即刻赶到吴侯府前下马问讯：
“此处可是吴侯府？下官欲见吴侯。”
门公打量着这位不相识的来客，忙也迎上去问道：“不知大夫从何到此？”
“下官乃魏王堂前大夫，姓满名宠，从许都赶来，有要事与吴侯商议。有烦通禀。”
“大夫稍坐，小人即去禀报。”
孙权听得满宠到，急召谋士商议。张昭道：“魏与吴本无仇隙，前因听诸葛之说词，致两家连年征战不息，生灵遭其涂炭，今伯宁来，必有讲和之意，可以礼接之。”
孙权依从他的话，令人将满宠按入相见。礼毕，孙权以宾礼待他。满宠呈上曹操的书信时说道：“吴、魏向来无仇，皆因刘备之故，致生衅隙。魏王差某到此，约吴侯攻取荆州，魏王以兵临汉川，首尾夹击。破刘之后，共分疆土，暂不相侵。”
孙权看了曹操的书信后，暗想，昔日曹操也曾来书求和，只因当时周郎气盛，与刘备联兵在赤壁打得他大败而归，从此两家结下了不解之仇。如今想来，赤壁一战江东无丝毫之利，却被刘备增添了许多地盘，建安十三年借了我的荆州，到如今已经有十一年了，别说指望他们会归还一州半郡，连提都没人提起了。刘备从荆襄发家，先取西蜀，又得东川，横跨诸地，又自称汉中王，其势日甚一日，哪里还有归还荆州的意思，虽说这十数年中，我江东并无损失，也还算太平，但这一口气实在咽不下，总得有个下落。可鲁肃临终又再三阐述联刘的重要，劝我放弃这个念头，否则江东就会大祸临头。而吕蒙接任以来却又请我攻伐荆楚之地，一洗昔年之辱。这教我如何是好呢？孙权的两旁有主和的，也有主战的，势均力敌，各执一词。长期以来，他一直狐疑不决，就在这种徘徊彷徨中度过了十多个年头，久静思动，被满宠这么一说，孙权也觉得应该动一动了，与曹操联兵决不会吃亏……正合了他的心愿。孙权设筵相待满宠，又送他往馆舍中歇息，便与众谋士商议：“众位，今有孟德命人前来结好，共取荆襄，尔等以为如何？”
老大夫顾雍道：“虽是说词，其中有理。今可一面送满宠回，约会曹操，首尾相击，一面使人过江探视云长动静，方可行事。”
一旁又有一人出班：“某见吴侯。容禀。”
孙权以目视之，乃是大夫诸葛瑾，便问：“子瑜，有何高论，但说无妨。”
“操新败东川，忌恨于心，却又无力复仇，欲借吴中之兵，坏吴、刘之盟，云长驻守荆州八载，兵精粮足，养成锐气，宛如江东之屏风，操不敢正视，忆昔吴侯接取郡主回至吴中，国太痛恨，郡主无靠，此已铸成大错。今若加兵荆州必致两败俱伤，郎舅之谊尽消也。”
孙权思前想后，与刘备联兵的确是利多弊少，觉得诸葛瑾的话倒也说得入情入理。“依子瑜之见，权当如何？”
诸葛瑾略作沉思道：“某闻云长自到荆州，关羽妻室，先生一子，后生一女，其女尚幼，未许字人，某愿往与主公世子求婚，若云长肯许，即与云长计议共破曹操，若云长不肯，主公再别图良谋。”
诸葛瑾这样劝阻孙权不要出兵打荆州，并不是因为他的弟弟在刘备手下做军师的缘故，而是觉得这是出于当时政治局势的需要。因此他成了目前在东吴“联刘拒曹”的拥护者，尽量要劝阻吴侯与刘备引起冲突以至战争，孙权有个儿子叫孙登，云长的女儿今年才九岁，诸葛瑾企图通过两家的再次联姻来达到和睦共处的目的。
孙权感到这个主意很好，便应道：“此谋甚合吾意。若云长肯许，权立斩满宠，共破曹操；若不肯，则放满宠回去，权助曹操取荆州。”
满宠的头能否保住，取决于云长的肯与不肯，而云长肯许与否，又决定了孙、刘联兵的进一步发展和崩溃瓦解，孙权用诸葛瑾的智谋，遣他为使，投荆州打探动静。
次日，子瑜大夫坐了一只官船，驶过江去，登岸骑马，直抵荆州衙门。
这几天，关公正与马良、伊籍等人商计北伐大事，打算先渡襄江取樊城，再向宛洛道挺进，直捣许昌。忽有手下来报：“君侯，今有吴中大夫诸葛瑾求见。”
关羽与诸葛瑾打过交道，知道此人性情温和，心地耿直，是孙权的忠臣，前番为了索取荆州，往返于蜀道之上，不辞辛劳。今日到此，料有缘故。遂传言相请。
诸葛瑾入了衙门，急见关羽道：“君侯别来无恙，瑾在此有礼。”
关羽将其延入书房，行礼毕。道：“大夫请坐。”
子瑜大夫深知关公的脾气，他地位高，谋略多，武艺好，却最是性气高傲，不是好说话的人，担心说不上几句话就会把自己赶出荆州，因此谦逊道：“君侯在此，哪来下官的坐地？”
“来者是客，坐谈为好。”关羽性格虽鲠直，待人却是很忠厚，尤其象诸葛瑾这样的人是自己心目中最敬佩的人的兄长，他是万万不肯失礼的，以免被人背后多说几句难听的话。待他坐定，即吩咐奉茶。方才问道：“子瑜此来何意？”
诸葛瑾是个宽厚诚实的人，今日到此的目的完全是为了保全两家多年的友谊，避免刀兵之灾，这对双方都有好处，尤其对云长更是有益。换了别的场合，诸葛瑾必是要开门见山讲个透彻，可面对关羽总觉得不大敢启齿，只得将要讲之言婉转说来：“君侯镇守荆州八载余，两家丝毫无犯，各自相安，此皆君侯之神威。江东托庇君侯洪福。令操贼不敢轻视。吾主特令下官到此致意，愿永结盟好。”
无功不受禄，非份之誉关羽向来不贪。便道：“某乃汉臣，理守汉境，何功之有？请子瑜回复吴侯，某愿与共伐操贼，永修两家之好。”
诸葛瑾想，我来就是为了这桩事情，只要你依得我的条件，立即可以斩使开兵。说：“君侯，吾主吴侯有一子，甚聪明，闻君侯有一女，亦姝丽，特来求亲。两家结好，并力破操。此诚美事，请君侯思之。”
关羽这才明白孔明的哥哥是为了做媒来的。成人之好，不可扫他之兴，便婉辞道：“吾女尚幼，不堪侍奉箕帚。”
这种话一听就可以辨出其中的滋味来，诸葛瑾人虽老诚，脑子却灵敏得很，已知关羽毫无诚意，把年幼来搪塞自己。他说不上几句奉承话，也不善于转弯抹角，被关羽一回绝，心里便着急了起来，关爷啊，魏使已经到了江东，你要是不应允我的话，只怕不远。到那时，我也爱莫能助了！便直说道：“君侯，瑾今到此，一片至诚。操贼遣使已到秣陵，君侯若能成全下官美意，吾主即刻斩使开兵，倘然此事不成，非是下官危言，祸不远矣。为国之计，请君侯熟思。”
换了别人，或许要将诸葛瑾的话来回味一下，权衡一下利害。可关羽的脾气与众不同，从不欺软怕硬，越是吓唬，他越不怕。诸葛瑾这几句话，关羽还以为孙权在用曹操来要挟他，迫他就范。他想，曹操是我的老对手，昔日无此基业尚且不怕他，如今正要找他，谁来怕他！孙权这家伙挖空心思要索回荆州，却用这伎俩来骗我女儿，赚我荆襄，我若应允了他，别人岂不要笑我关某无能，竟将亲生女儿许与江东求和。我一生光明磊落，正直做人，至此却不要将数十年威名付诸流水？关羽想到这儿，卧眉顿竖，丹凤眼弹，长髯飘动，一句话也不说。
诸葛瑾只当他在沉思，不识时机地催促道：“君侯与吴侯能结秦晋之好，此实吴中之幸，汉川之幸。吴侯定然斩使开兵，与君侯共破操贼。君侯以为然否？”
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