按照刘备军师诸葛亮的“隆中对”方略，应该一路军出汉川，一路军出宛洛，相互策应北伐，但是不知道为什么，汉中大战一触即发，荆州的关羽却没有多大举动。他只是派无数间谍到曹魏领内策划叛乱，最终宛城守将侯音等起兵造反，被驻扎樊城的大将曹仁平掉了。
拉回去再说汉中，刘备以法正为军师，稳步前推到阳平关，杀死了曹操的爱将夏侯渊。关于夏侯渊之死，有两种说法：一是在定军山中伏，被刘备将黄忠所斩；一是说刘备部队在走马谷焚烧鹿砦，夏侯渊轻骑往救，猝逢敌大军，力战阵亡。总之，曹操听说了这个消息痛哭不已，同时埋怨夏侯渊：“早说了为将单凭勇力不行，要有智谋，妙才你怎么不听呢！”
曹军主将阵亡，士卒混乱，多亏司马郭淮等力推张郃暂时统摄诸军，才稳住了人心。曹操兵进汉中的时候，胜利的天平已经完全偏向刘备了。曹操没有办法，竭尽毕生最后的智谋，才安然无恙地把诸军拉出这块死地。这是曹操戎马一生中，打的最后一仗。刘备遂有汉中，并派大将孟达和义子刘封，东去取下房陵、上庸二郡，势力膨胀到最大。刘备乃自称汉中王。
汉中战斗结束前后，荆州的关羽也动了，他统帅大军北攻樊城。曹操派于禁整合附近的七支部队前往支援，结果赶上天降暴雨，七军被淹，全部覆没。关羽复引水灌城，差点把整个樊城给淹喽。曹仁想要突围后撤，被汝南太守满宠劝住了：“樊城是北上的门户，咱们一走，可就把黄河以南都送给关羽了，将军您三思啊！”
这时候，关羽的间谍计划又生成效，陆浑（在今河南省）民孙狼等起兵响应。曹操受不了了，一度想把汉献帝从许昌接到自己身边来，免得被乱民抢了出事。多亏丞相军司马司马懿劝阻。司马懿并献计，关羽势力膨胀，孙权一定不高兴，不如暗中怂恿孙权进攻关羽。
关羽骄傲自大，孙权早就不满，偏偏云长毫无政治眼光，在这种形势下还要去招惹本来就不稳固的盟友。他擒获了于禁许多兵马，粮食不够，就动手抢防区附近东吴的粮仓。孙权恨他恨得牙痒痒的，曹操密使一到，立刻答应背后捅刀子。
孙权终究不是自己人，不可靠，曹操另外急调刚从汉中出来的大将徐晃，带了一批新兵去救援樊城。徐晃用声东击西之计，长驱直入连营，大败关羽，解了樊城之围。这仗打得漂亮，连曹操都赞不绝口。关羽暂时败退，可还不死心，依旧在樊城附近徘徊，准备卷土重来——可就在这时候，东吴终于下黑手了。
东吴大都督吕蒙吕子明，和去世的前任鲁肃不同，是典型的鹰派，主张用武力解决一切问题。他早就盯着荆州很久了，看到关羽因为前方战局不利而几乎把后方的留守兵马调空，就让士兵伪装商人，白衣渡江，袭取了江陵，守将麋芳和傅士仁等投降。吕蒙入了荆州，约束士卒，抚慰百姓，军纪很好，地方上很拥护，他趁机让军属们给前线士兵写信，告诉他们吴军的善政。
当初孙权才答应曹操夹攻关羽，曹操就让曹仁把这个消息暗通给敌人，想让他不战自退，回去和孙权狗咬狗，可是关羽愣不相信。等到这时候，东吴使者到了樊城附近，关羽才知道老窝被端。他急忙冒着被徐晃追杀的危险回军，可是手下兵卒接到家信，纷纷逃散——怎么能让敌人随便在自己营中散布不利于己的消息呢，关羽实在太傻了。等关羽跑到麦城，手下兵卒剩下不过数千，吕蒙一鼓而下，砍下关羽和他儿子关平的首级，送给孙权，孙权又送给了曹操。瞧这父子俩走的远路……
吴蜀联盟，彻底破裂了。
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