哈桑跟着祆教徒登上岸，走到离海很远的地方。袄教徒坐下来，从怀里掏出一面铜鼓，一个丝制的画着符号的鼓槌，一敲，地上顿时尘土飞扬。哈桑觉得很奇怪，吓得脸色惨白，后悔不该跟他登陆。
祆教徒望了他一眼，说：“我的孩子，你怎么了？指火、光发誓吧，这没什么可怕的。如果不是我需要用到你的姓名，我不会带你上岸来的。告诉你吧，今后的一切都会很美好。前面的尘土会成为我们的坐骑，可以轻轻松松地带我们跨过无边无际的原野呢。”
一会儿，灰尘散开，三匹母骆驼出现。祆教徒和哈桑一人骑一匹，剩下的一匹驮着粮食，一齐向前。走了七天七夜，到了一个一望无际的地方。他们看到前边有一栋四根赤金柱子的高大圆顶建筑，就走进去休息，并吃喝充饥。
哈桑转过头来东张西望，指着前面很高的地方问：“波斯人，那是什么地方？”
“是宫殿。”
“我们可以进去看看吗？”
“你再也别在我面前提这幢宫殿了。”波斯人凶狠狠地说，“我的仇人住在那里，我同他之间的纠纷，现在还不能告诉你。”
祆教徒拿起鼓槌一敲铜鼓，母骆驼马上出现在他们面前。于是他们骑上骆驼，又继续向前奔波了七天七夜。
到第八天的时候，祆教徒问哈桑：“你看见什么了？”
“我见云雾布满了天空。”
“那不是云雾，而是一座被云隔开的、非常高的大山。由于山太高，所以山顶上布满云雾。这就是我们的目的地，我的梦想都在这个山顶上，所以我才把你带到这儿来，要借助你来实现我的心愿。”
“指你的信仰起誓，你要说实话，你带我上这儿来到底要实现什么愿望？”
哈桑感到连生还都没希望了。
“炼金术需要的主要原料是一种药草。那种药草生长的地方必须有云雾盘绕，并且被云雾浸泡过，腐蚀过。这座山的深处，就是那种药草最适宜生长的地方。只有采到药草，我才能够把炼金的全部技术传给你。”
“好的，先生。”哈桑绝望地说。
想着母亲伤心的面孔，他后悔当初没听母亲的劝导。
他们一直走到山脚下。哈桑抬头一看，只见前面有一栋高大的房屋，他指着房屋问道：“那屋子是用来干什么的？”
“是供鬼神和吃人的妖怪居住的。”祆教徒回答。
祆教徒跳下骆驼，叫哈桑也下来，并来到他跟前，吻他的头，说：“船上的事，你不要记恨在心。你上那栋屋子里，我向你保证，这次你上山去得到的东西，我们共同享用，你可不能瞒着我。”
“听清楚了，遵命。”
祆教徒把袋子打开，取出一些麦子和一盘磨，用磨磨细麦子，再向麦粉里倒水和成面，做成三个面饼，然后点火，将它烤熟，随后才掏出铜鼓和鼓槌来敲，立刻就有一群骆驼闻声而来。
他选了一匹杀掉，剥下皮，回过头对哈桑说：“听我说，孩子。你将这把刀子带在身上，钻进骆驼肚里面去，让我把你缝好，摆在地上。过不了多久，就会有一只很大的兀鹰飞来，把你抓走。等大鹰把你带到山中，你就拿刀割开皮，钻出来。大鹰看见你，就会赶快逃走。那时候，你朝山下望，跟我说话，我再教你下一步该怎么做。”
说完后他将三个面饼、一壶水连同哈桑一起缝在驼驼肚中。然后让他躺在地上，自己躲得远远的。突然一只大兀鹰飞来，抓着他飞起来，缓缓地落在山顶上。哈桑察觉到自己已经到了山上，就拿刀割开骆驼皮钻出来，对山下的祆教徒说话。
祆教徒听到哈桑的声音，兴高采烈地吩咐道：“你背过身去，一直往前走，把看到的一切，马上告诉我。”
哈桑听着，向前走了几步，看见那里堆放着数不清的死人骨头，旁边还有许多木柴。他把自己所看到的一五一十地告诉给祆教徒。
祆教徒听了，说道：“那正是我们要寻找的东西，也就是我们此行的目的。你捆六捆柴丢给我。我们炼金子用。”
哈桑遵命，收集了六捆柴，丢下山去。
祆教徒看见柴已到手，就原形毕露，他十分得意地对哈桑说：“狗崽子！我利用你做的事已经大功告成。你是想在山中一直住下去，还是跳下山来摔死，两条路由你自己选择吧。”说完，扬长而去。
哈桑叹息道：“没有办法了，只盼伟大的安拉来搭救吧。这个畜生又把我给骗了。”
他坐在山上伤心地痛哭起来，边哭边自言自语道：
“命运要叫一个健康而且头脑清楚的人离乡背井的时候，
一定要先使他的耳朵变聋，
使他的眼睛变瞎，
并且叫他完全失去理智。
等命运把自己的任务执行以后，
才让这个人恢复理智，
让他回忆着过去的事情并且从中吸取经验教训。
你不要追问事情怎样变化，
因为每一件事都具有微妙的根据。”
哈桑站起来，绝望地环顾四周，在高山顶上徘徊，以为自己必死无疑了。他走到山的侧面，只见悬崖下面一片蓝色，仔细打量，原来是个水天一色、一望无边的大海。大海波涛汹涌，掀起白色的浪花。他坐下来，背诵了几节《古兰经》，诚心诚意地请求安拉伸出援救的手，帮助他摆脱绝境，或者让他快快死掉，快快得到解脱，倒也心甘情愿。他忏悔、祷告一番后，不顾一切地跳入海里。出乎意料的是，他平平安安地落在大海里，接着又被一阵风浪轻轻地推到沙滩上。
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