华兄：
自三十八年四月灰（十日）最后一次晤面，迄今已四月有余。临别情景，犹在眼前。兄之恩泽及训教，当不敢忘。弟现已在京找到职业，收奉尚好。闲暇之时，常与同事三四人小酌，亦怡然乐也。想兄今身在港，亦时刻思恋故土。故特备金陵之土特产若干奉上。但因雷嫂不久前突然病故，无法送去，心中甚为焦急，望兄见信后速想办法，以解心中之急……
林浩然知道，香港九龙界限街41号大光明电影公司，实际上是台湾保密局的一个秘密联络点，“华延胜”是保密局用来联络的化名之一，“雷嫂”指电台，那么“王有智”则很可能是保密局布置的一个潜伏组织的化名。那么，这封信的内容就是向保密局汇报这个潜伏的特务组织已经建立，他们的成员也都取得了合法的职业身份掩护，站稳了脚跟。但由于潜伏的电台出事，失去联系，情报发不出去，请求保密局指示。
“王有智”这个名字，林浩然倒还是有一些印象的。据已经落网的国民党保密局南京潜伏电台组成员方叔、方季交代，当初接受任务时，保密局秘密人事科科长任鸿清向他们交代，该潜伏台的主要任务是将一个化名“王有智”的小组搜集到的情报及时发回，联系方法是每周六晚上在白鹭洲小火车站前与一个赶黑漆马车的人接头。他们还交代，那个赶马车的人四十五六岁，中等个子，瘦长脸，河南口音。林浩然判断，这个“王有智”很可能就是为方叔、方季电台组提供情报的潜伏特务组织。
林浩然将这个任务交给了侦查科长罗振。罗振带了两个副手从查寻这辆马车的车夫开始侦查，但他们找遍了南京的车站、码头、旅馆，却没有发现那辆黑漆马车。身着便装的罗振又来到建康路状元境巷口的一个马车行寻找线索，并从一个马夫口里得知，他曾在中华门附近见过这辆马车，罗振马上赶到中华门马车班。解放初，在南京赶马车的行当里，车夫之间都较为熟悉。有人告诉罗振，那辆马车是一个名叫朱玉峰的人的包车，此人在市马车公会工作。两天后，罗振顺着这条线索来到了位于鼓楼保泰街的市马车公会，找到了车主朱玉峰。据朱玉峰讲，他是有一辆马车，雇请了一个名叫王开芳的河南人为其赶车。可前不久，这个王开芳因与他拌嘴赶着马车不辞而别了，眼下他也正在到处找他。虽然罗振有一种直觉，事情不会像朱玉峰说的那么简单，但由于找不到更多的线索，也只能且听他言。侦查工作陷入了僵局。
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