1937年8月13日,淞沪会战开始。第二天,陈纳德派飞机参战。虽然轰炸机队投弹偏离目标,但中国战斗机在当日的空战中取得了初步的胜利。1937年10月,中国的飞机只剩10多架,许多中国飞行员阵亡。陈纳德设法雇用了4个法国人、3个美国人,1个荷兰人和1个德国人,加上6个幸存的中国轰炸机飞行员,组成了一个“国际中队”。他们成功的袭击了几个敌占区目标,造成日军的恐慌。但是不久日军飞机便袭击了机场,使国际中队的飞机全部被炸毁。
按照陈纳德与中国航空委员会所订的3个月合同,他的顾问任期到10月就满了。之后,蒋介石、宋美龄邀请他留在中国参加抗战,他毅然留下了。他们也没谈延长合同的事,只是每月发给他一定的薪金。当时,美国政府对日本的侵华战争持“中立”的态度,日本人知道有美国顾问在华帮助中国,曾要求美国下令让所有在华的美国空军人员离开中国。美国国务院将此情况转告陈纳德时,陈纳德斩钉截铁地回答:等到最后一个日本人离开中国时,我会高高兴兴地离开中国。
1937年12月,南京失陷,陈纳德随军队撤到汉口。这时中国空军力量几乎损失殆尽,只能依靠苏联支援中国的飞机消极防卫。1938年4月29日,是日本天皇的生日。陈纳德和中国、苏联的空军指挥官判断这一天日机不会空袭,决定趁机惩罚日本侵略者。为引诱日机来犯,陈指挥中国和苏联的飞机佯装撤离汉口,飞往南昌。飞机起飞后先在武汉上空盘旋,让人们(包括日本间谍)看到他们撤离,并于当夜又溜回机场。29日清晨,日机从芜湖机场起飞,轰炸机在战斗机的掩护下飞抵武汉上空。陈纳德事先侦察得知日机只有从芜湖到汉口一个来回的汽油,于是派了20架战斗机在城南拖住日军战斗机,使他们消耗大量汽油,又安排40架苏联飞机埋伏在高空,等日机折回芜湖时把轰炸机和战斗机分开,日军战斗机因缺油不敢去保护轰炸机,此时中苏飞机一队攻击轰炸机,一队攻击战斗机,将39架日机击落36架,3架落荒而逃。
1938年8月,根据宋美龄的要求,陈纳德去昆明筹办航空学校,训练中国飞行员。他在昆明极其简陋的条件下对学员进行严格的筛选和训练,不少人中途被逃汰。
1940年后,苏联空军援华人员陆续撤走,中国空军在数量上处于绝对劣势,装备也更加匮乏。此时中国空军数量和日本之比是1:53,日本完全控制了中国的制空权。5月20日,蒋介石召见陈纳德,要他去美国,设法筹集尽可能多的作战物资。陈纳德返美后,四处宣传中国人民的抗战精神,争取各方援助。罗斯福总统的两名助手被陈纳德的游说打动,在罗斯福面前赞成陈纳德关于帮助中国建立空军的计划。罗斯福决定对华进行军事援助,以便把日本的军事力量拖在中国。几经周折,陈纳德最终得到100架p-40型战斗机。1941年4月14日,罗斯福总统又签署命令,准许预备役军官和退出陆军和海军航空部队的士兵参加赴华的美国志愿队。1941年7月中旬,陈纳德回到中国时,已有68架飞机、110名飞行员、150名机械师和其他一些后勤人员到达中国。
1941年8月1日,蒋介石发布命令,正式成立中国空军美国志愿大队,任命“陈纳德上校为该大队指挥员”。陈纳德立即开始对志愿队成员进行专门训练。当时条件十分艰苦,有几人最终忍不住辞职了。经过几个月的训练,志愿队人员的技战术水平有了大大的提高。1941年11月,陈纳德将美国志愿大队编为3个中队。第1队为“亚当与夏娃队”,该队飞机均有亚当围着苹果追夏娃的图案。第2队为“熊猫队”,该队飞机未画熊猫图案,而是画上了飞行员的漫画像。第3队为“地狱天使队”,该队飞机均画有姿态各异的天使图案。
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