李宗仁步入政坛以来，军统局特务多有滋扰，他不得不分出精力予以应付，所以对军统没什么好印象。如今他担任了代总统，毕竟也是国家元首了，他力求保密局压缩编制，减少开支，甚至把大批的特务派往战场。毛人凤早就料到他会有这出戏，他把自己的亲信、骨干分子分解，派往各地，使一部分江山籍的特务保存了下来。
徐志道并非是一个傻瓜，登上保密局长的宝座后，他按照李宗仁的指示，要求毛人凤交出保密局的所有资料，包括资金、人员编制、潜伏特务网络、外事特务布置、各地站组的情况。当李宗仁得知徐志道获取的只是有80余名文职人员的名单，还有几枚公章，其他一无所知，大为震怒，责令毛人凤整理移交保密局的全部资料。毛人凤表面答应，暗中却派几名江山籍的小特务，将南京市洪公祠一号保密局的大楼烧毁。这座大楼是抗战胜利后南京市一栋标志性建筑物，高大巍峩的楼房，气宇不凡。江山籍的特务对毛人凤的话言听计从，让他们烧毁一座大楼，简直是轻而易举的事。果然在一天深夜，这座大楼所有的窗子喷出浓烈的火舌，把南京城市上空烧成红彤彤一片。救火队员赶到现场，也被怪异的大火吓住了，他们经历火警无数次，从未见过这样的火情。有一个消防队员事后说，他闻到火灾现场有柴油味儿，而且还有火药爆炸声。警卫保密局的几个内勤连衣服没有拿出来，他们跑出时，见大火烧成那样，都吓尿裤子了。很快，大楼成了一堆废墟，而保密局所有的档案全部失踪了，成了一堆谜团。
李宗仁闻听此事，更是暴跳如雷，他命令徐志道一定要查办元凶。徐志道心知肚明，可他无法插手追问此事。幸运的是没有人伤亡，他还可以继续当保密局局长。
毛人凤离任时，就安排了业务处长黄逸公当他的卧底，由他掌控保密局内部的动态。而徐志道却以功名利禄拉拢黄逸公，黄逸公是何等聪明，他看不准风向绝对不会投靠。尽管徐志道当时拥有权力，谁知道能不能稳坐局长位置？重要的特务们只听从毛人凤指挥，徐志道根本调动不得。面对尴尬的局面，徐志道只好向李宗仁告状，要求他出面协调。
被解放军打得焦头烂额的桂系军队，也已经溃不成军了。李宗仁正在火头上，听了徐志道诉苦，大骂他真是无用的东西。冷静一想，明白是蒋介石、毛人凤联手对付他。李宗仁叹了口气，只好让国防部寻找毛人凤，可是在兵荒马乱之际，去哪里寻找呢！
此时，只有蒋介石才知道毛人凤的下落。毛人凤多次到溪口与下野后的蒋介石密谋。毛人凤与全国各地的特务联系密切，他对各地的战况、中国的政策、各个战场的进展了如指掌。徐志道原以为毛人凤让权，哪里知道毛人凤依然暗中操纵着保密局，他只算一个傀儡而已。等到国防部迁到重庆时，徐志道带着这个影子保密局也迁到重庆，此时，国防部只剩下空架子，等徐志道逃到成都时，手下已经没有“兵”了。
成都解放后，李宗仁苦于无法收拾局面，他一走了之，到国外当寓公去了。蒋介石其实早把自己的退路安排好，他与毛人凤等骨干分子逃往台湾，又恢复了总统名义，行使权利，毛人凤仍然是保密局长。徐志道这才发现，他带在身上好几个月的公章竟是假的，他又气又恼，在乘船逃住香港途中，他把假公章扔进了大海里。
此时，那些为了逃命的保密局的特务，恨不得多生出几条腿，他们拼命往沿海逃去。江山籍的特务有的回到老家躲藏起来，有的向解放军投降自首，也有的侥幸逃往台湾，虽然保住了性命，丢妻弃子，大多数人再也没有回老家……
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