作为对陈明楚之死的报复，“76号”在1939年圣诞日，将他们关押的3名军统成员拖到大院里枪决了。8月12日，军统安庆站站长蔡胜楚在南京被捕，他遭到严刑拷打。8月19日，军统南京站的办公点遭到“76号”特务的袭击。而军统南京站的副站长谭闻知被“76号”逮捕后，答应与“76号”特务合作。接着，军统在南京的秘密电台落到“76号”的手中。戴笠闻听密报，大为震惊。军统在沦陷区潜伏的特务组织，在较短的时间几乎损失殆尽，令他怒不可遏，且又无可奈何。王天木在北京和天津有不少老关系，日本宪兵根据他提供的情报在华北展开大搜捕。军统天津地区负责人曾澈被“76号”派去的特务认出来，随即被捕了。次日上午，在英法租界警察的帮助下，日本宪兵又袭击了军统在天津的办公点和藏身处，抓获了不少特工，其中有天津站负责人陈资一。而曾澈、陈资一两个人不肯与“76号”特务合作，马上就被他们枪决了。
青岛站的军统特务赵刚义曾在上海与王天木有过合作，两个人私交甚好。赵刚义带领日本宪兵在青岛大肆搜捕，军统青岛站被查获后，交出了特工名单、地址和电台，接着军统在北平的办公处和电台也落入敌手，副区长周世光被捕后不肯归顺日伪政权，随即惨遭枪杀。从北平的军统特务那里得到张家口、察哈尔、绥远、丹东、内蒙等地的军统情报后，日本宪兵对这些地方进行了疯狂的搜捕，军统情报员、积极分子、游击队长纷纷落网，电台被毁，人员被处死。由此引发的骨牌效应，使军统在敌后的情报系统几乎毁灭掉。而家属因为丈夫在军统里干事而受到牵连的也不少。乔家才曾继任军统北京站负责人，他还当过军统华北站的督察员、重庆军统纪律督察员。1939年秋天他回到老家，发现妻子因上吊自杀未遂，喉头留下了一条很深的疤。而她在日伪人员的摧残下，已经精神失常，竟认不出丈夫了。这是日本宪兵怀疑乔家才是军统特务，抓住他的妻子严刑审讯的结果。王天木叛逃后，继任的上海站站长的陈恭澍也没有逃出“76号”特务的魔爪，他终于也被捕了。几年后，他在自己的回忆录中这样写着，至今仍不敢相信自己是怎样熬过这场大劫的，“时至今日，听到敲门声，我的心就会怦然而动。听到电话铃响，肌肉就会不停地抽搐。”
汪精卫“还都”南京后，“76号”派石林森去杭州建立了特工总部杭州区，石还兼任浙江省警务处处长一职。继石林森之后成为杭州区长的，先后有傅胜兰、谢文潮、谢叔锐、万里浪等人。同时，“76号”又派何国义到广州建立了特工总部华南区。后来又有杨鼎勋，王玉华、廖公劭、汪屺（汪精卫的侄子）等人参加了特务总部华南区的特务活动。苏州本来设有特工站，由王道生、谢雪荪、黄尔康先后担任过站长，后来胡均鹤把它改组为特工总部江苏区，继而又改为特工总部江苏实验区，先后由胡均鹤、谢文潮（李士群的妹夫）任区长。“76号”猖狂扩张，目的是为了把军统挤出华南地区，把这里变成“76号”的独立王国。“76号”简直成了恐怖的符咒，令军统特务胆战心惊，也让戴笠苦心经营的上海军统系统，很快就土崩瓦解了，一向沉稳的他乱了方寸。此时，上海上空乌云密布，弥漫着血腥气息。戴笠察觉到李士群与自己作对，分化瓦解他的部下，便加紧对部下严加监察，唯恐部下临阵动摇，叛变倒戈。汪伪政权的“76号”特务组织已经成为戴笠的心腹大患，很多军统特务因为贪图地位与金钱，一面倒地投向汪伪政权，让戴笠威风扫地。他派毛森到上海重新建立军统工作站，率领特工坚决反击“76号”特务的疯狂杀戮，打击高层汉奸分子。不久两个特务帮派的争斗酿成一场全面的城市战。李士群声称端掉了军统上海站，军统方面也声称干掉了十多个特务机构中的要人。李士群的部下将目标对准忠于蒋介石的社会名流和抗日积极分子，上海亲重庆的报纸编辑和记者成为“76号”的攻击目标。这些人被迫转入地下，以避免恐怖攻击。有人说汪伪政权的特务机构有一张黑名单，包括上百名的教育工作者、作家、出版商、记者、金融家、企业家、法学家等。结果有不少头面人物在街头遭到伏击和枪杀，沪江大学的校长刘湛恩就是其中之一，他死在“76号”特务的枪口下。
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