李士群是青帮头目季云卿的徒弟，刚开始他从中统同事那里收买情报，后来他的情报来源扩大到国民党上海支部的中层干部。1939年5月后，李士群开始招募以青帮头目吴世宝为首的一帮地痞流氓，靠他们确保汪精卫在上海的人身安全。李士群心狠手辣，主动出击，经过一番博弈，在租界里彻底破坏了军统组织，并把军统最老练的特工经过收买，招募到自己的麾下，成为他的帮凶。当初，丁默邨与李士群曾经都是爱国的进步青年，思想激进，他俩变成汪伪政权的打手，知道树敌太多，稍有不甚，就将命丧黄泉。所以刚创建汪伪政权的特务总部时，两个人尽量低调一些，“神龙见首不见尾”，让国共双方都摸不清他们的底细。
汪伪政权特务总部的创建，对戴笠形成最大的威胁，也是他最痛苦、最难堪的几年。军统内部有大批的骨干分子因为被捕而投奔汪伪政权了，这让他心情十分的不爽。军统内部运作方式、机构设置，甚至密码使用方式、人员情况，这些军统特务再熟悉不过了。这批人背叛党国，与汪伪政权同流合污，共同对付军统，给戴笠心理压力很大。那些天，他情绪低落，时而咬牙切齿，时而怒气冲冲，部下向他汇报工作，见他神色阴沉，也不敢正眼看他了。
李士群是有自己人生观念的人，他对特务们说，我可以在河边摸大鱼，何必到河中心捉小鱼呢？我们都是没有根基的人，到重庆那边同别人竞争不过，那边有很多有资历的人，他们把高位占满了。这里的机会多，我想爬得多高就能爬得多高。在重庆那边我一月顶多赚几百块钱，你知道我现在一个月赚多少钱吗？蒋介石依靠英美，我李士群什么都没有，就得依靠日本人了。你说我是汉奸也好，流氓也好，现在我有的是力量，你有什么呢？过去我们大讲要爱国、要革命，这不是笑话吗？爱国对小人物太遥远了！汪伪政权向“76号”支付大笔的经费，仍然不敷使用。叶吉卿掌管着保险柜，天天催逼李士群想办法，因而“76号”特务开始对上海的“娼赌毒”提供保镖服务，勒索钱财用于增加“外快”。吴世宝等人带着手枪上交易所，如果他们赔了，就翻脸抵赖，所以他们的买卖永远只赚不赔。他们还偷马路上停放的漂亮汽车，利用白俄的“百搭”钥匙一开，把汽车开到“76号”里，把车身换上另一种油漆的颜色，转手之间，一部车可以赚几千块钱。他们还强买地皮，强占房屋，无恶不作。他们先后在杭州、苏州、南京、蚌埠等地，以及沪杭、沪宁、津浦南段各铁路线，分别设区立站，进行特务活动。
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