军统局针对汉奸中影响大、能起到削弱伪政权实力的文臣武将，开展了一系列的成功策反。伪“华北临时政府”相续有一批皇协军、伪官吏弃暗投明，一时间闹得汪精卫、王克敏等人心烦意乱，六神无主。
为了策动高层伪官吏脱离汪伪政权，蒋介石令戴笠寻找一个身份高的，与汪精卫关系密切的人打入汪伪政权内，开展策反活动。戴笠经过再三选择，他看中了唐生明。唐生智是唐生明的兄长，而唐生明在国民党政府任国防部中将部员，他原来在军队里是实权派，后来他的“司令”职位让别人取而代之，无兵可带，只当这么个闲职，所以报上风传他近来情绪低沉，“偶有怨言”。
蒋介石同意派唐生明打入汪伪集团，除了策反，再就是通过日伪军队，削弱新四军的力量，他的策略可谓一箭双雕，十分厉害。唐生明到了重庆后，蒋介石在公馆里接见了他，并请他吃饭，还送他一笔可观的活动经费。戴笠对他进行了短期的培训，从联络信号到密电码，还有交通员，都安排得妥妥当当的。
唐生明清楚自己从事的任务危险性有多大。作为军人，以服从命令为天职。唐生明还真把这出戏演得很精彩，他弃家逃往上海，重庆方面的报纸上刊登了唐生智斥责弟弟唐生明叛变投敌的文字，并且发表与唐生明脱离兄弟关系的声明。“76号”的李士群大喜过望。汪伪政权有一句至理名言：只要全国人民都拥护，你就是合法政府。为此，李士群设宴招待了唐生明，接着调动大批军警护卫唐生明，浩浩荡荡来到南京，接受汪精卫的欢迎仪式。汪精卫与唐生明过去交情甚好，他以惺惺相惜的热情，拥抱了唐生明并说季澧﹙唐生明的字﹚先生，能够在此刻识时务，投奔南京，可谓顺乎民意矣！他又说，当今国家处于危难关头，蒋介石却在培植自己的党羽，排斥异己，与总理（孙中山）的“天下为公”背道而驰！季澧先生作为能征惯战的将军，却英雄无用武之地，可悲可叹哪！
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