环境农林水产大臣佐藤谦一郎
教育科学技术大臣松泽成文
情报通信大臣小泽锐仁
司法大臣江田五月
男女共同参画人权总务大臣千叶景子
创建“下届内阁”是为了向国民展示民主党已具备执政能力并为真正的执政而积蓄人才。鸠山首届“影子内阁”成立不久，实现“政权交替”的曙光真的又一次出现在了民主党的前方。2000年4月1日，小渊惠三宣布结束与自由党的联合执政。4月2日，在和小泽一郎彻底决裂造成政权运营困难的重压之下，原本就患有严重心脏病的小渊惠三突发脑梗塞被连夜送往医院。4月5日森喜朗走马上任接替已经失去意识的小渊，成为新一届自民党总裁和日本首相，建立自民、公明、保守三党的联合政权。
自民党自乱阵脚
在“密室决议”疑团中上任的森政权支持率从一开始就呈低空飞行态势，而一向以大嘴著称的森喜朗上任后一而再再而三的“失言”又引发选民对其担当总理大臣资质的强烈质疑。6月2日，森喜朗提前解散国会，举行总选举。选举结果，自民党虽然减少了37个议席，但仍然以233个议席与公明党的31席、保守党的7席共计271席维持了执政党在众议院中的绝对多数席位，使得森政权得以延续。同时，鸠山由纪夫领导的民主党在此次选举中斩获127个议席，比选举前增加了32个席位，进一步缩小了与自民党之间的差距。
重新上路的森内阁低迷状态在选举后毫无改观，终于在当年11月引发著名的“加藤之乱”——11月21日，在野党于众院全体会议上提交森内阁不信任决议案。在“不能信任70%国民说no的内阁”的指导思想下，自民党“后备内阁总理”、宏池会会长加藤纮一和另一位“预备役总裁”、山崎派领袖山崎拓决定，率领各自派阀的人缺席众院全体会议对内阁不信任案的表决以帮助该议案获得通过。由于部分宏池会成员没有听从加藤会长的指令，森喜朗内阁再次绝地逢生。
迎来“政治决战之年”的2001年，森喜朗政权继续呈下滑态势。中小企业经营者福祉事业团事件、外务省机密费流用事件等政府丑闻相继被媒体爆出，震惊朝野，使得原本就如风中之烛的森政权更加摇摇欲坠。
面对千载难逢的有利时机，在民主党1月20日举行的党大会上，意气风发的鸠山由纪夫放出“参院选取得压倒性胜利，提前举行总选举，年内取得政权”的豪言。为了达到选举后使执政党在参院中的议席不过半数的目标，民主党开始积极倡导建立在野党选举合作体制。虽然当时最主要的三大在野党——民主党、自由党与社民党之间在历史渊源、政治主张等方面存在着多重矛盾，统一步调绝非易事，但在推翻自民党夺取执政权的共同奋斗目标下，三党还是达成共识：在不制定统一政权构想的前提下建立选举同盟。
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