摩诃末半闭着双眼，斜卧在宽大的椅子上，似乎漫不经心地听着蒙古来使宣读的战书。然而他的心却随着蒙古使者抑扬顿挫的声音而跌宕起伏。虽然他意料到灾难迟早会降临，但没想到会来得这么快！
紧张的气氛在到处蔓延，一股令人毛骨悚然的杀气在花剌子模上空迅速凝结！百姓只能祈祷真主的保佑了，而摩诃末却另有一张王牌，那就是他此前战无不胜的四十万骑兵。正是凭借他们花剌子模才得以称霸中亚！
虽然在军队数量上花剌子模和蒙古相比，占据着绝对的优势。但是外强中干的摩诃末国王却没有勇气与成吉思汗展开决战。而是将四十万骑兵中的大部分，留在突厥斯坦和河中（撒马耳干地区），两万人防守讹答剌城，几万人分别把守边界各城堡，十一万人据守新都撒马耳干，另有十几万人留守在花剌子模各大重要城市。
摩诃末认为，蒙古军队远道奔袭，给养肯定难以供给，只要自己凭城坚守，成吉思汗将很快无以为继。然后自己再择机出击，定能将蒙古军队悉数歼灭。于是他采用了分兵把关、城自为战的被动防御战略，接着在亦纳勒术强烈的请求下，他也意识到讹答剌城将成为蒙古军队进攻的首要目标，于是派自己的亲信哈只卜哈剌察，率领着一万精锐骑兵去协助亦纳勒术加强讹答剌的防御。亦纳勒术得到支援，心里顿时有了底，于是把全城的老百姓发动起来，搞起了战争总动员。
强大的防御工事在几十万军民的挥汗如雨中，终于建立起来了。从城墙到内堡都得到了加固。所有的防御武器也一应俱全地摆上了城头。此刻亦纳勒术和讹答剌城的居民都骄傲地认为：如果成吉思汗真的兵临城下，这里将成为蒙古军队的坟墓！
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