野狐岭之战后，金军主帅弃军逃命，蒙古军队节节进逼。先锋者别率领一支铁骑，长驱直入，进抵居庸关下。这时金朝已增派兵将加强了居庸关的守御，怀来西南是居庸关（或曰南口峡谷）。居庸关是一个荒凉阴森的峡谷，长二十二公里。峡谷的两边是挺拔突出的山崖。这里修筑有一整套防御工事。居庸关整守完固，控制着从长城到北京的坡道。金人设重兵固守着这一大险要。者别率领先锋部队猛攻一阵，但都以失败告终，而且伤亡非常惨重！
者别用诱兵之计，便按照蒙古军惯常使用的战术，拔寨佯败，迅速向宣德方向退去。金兵不知有诈，以为者别是真的败退，便轻率尽出军马追袭。者别把金兵诱出关外，蒙军一直退到宣德府的鸡鸣山嘴，然后率军反击，击败络绎而来之敌军。这时成吉思汗亲自率领的大队中军也乘势冲杀过来，杀得金军“积尸如烂木”，金兵全军覆灭。者别遂取居庸关，夺岭而越，从怀来至南口峡谷，全线畅通无阻。
成吉思汗乘势进兵，来到华北大平原门口，升中军帐于龙虎台。现在，展现在成吉思汗面前的是一望无际的华北大平原。这片广阔的平原从北京一直伸展到南京，从北到南延续八百多公里之遥，平原上良田广布，人口稠密。离龙虎台不远，大约三十公里处，屹立着金国首都的宫殿和城楼，那就是中都……
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