这日孔明与张合等众将商议，要往建业请旨，攻取潼关。正议论间，人报有钦使赍旨，孔明急引众将出迎。视之，来使乃孔明长兄诸葛瑾之子诸葛恪也。恪少年机敏，为方博所喜，充黄门侍郎，后迁丞相长史，今方博命来附叔父孔明，就便宣旨。于是恪展旨宣读，旨意抚劳西征将士，自孔明、张合以下皆有封赏，并极称姜维，嘉勉极隆。宣旨谢恩毕，恪与孔明又叙叔侄之礼。孔明曰：“来时陛下可有言语交代？”恪曰：“圣上有谕，命侄见过叔父，便出使潼关，去见司马懿。”孔明迟疑曰：“圣上还欲说降司马耶？此事恐怕非易。”恪笑曰：“有圣上亲授说词在此。”孔明问曰：“能闻之否？”恪便道如此如此。众将闻言，如坠云雾，独孔明放声大笑，望东再拜曰：“若非吾主，天下再无能伏司马懿之人矣。吾不如也！”转谓众将曰：“西北自此定矣，汝等可各去安排整军入关，受晋人并司马懿之降，休待临时慌乱。”众将大惑不解，皆争问之。孔明笑曰：“不必深问，到时便知。”一面谓诸葛恪曰：“事不宜迟，贤侄可速去。吾自在此安排筵席，为汝庆功。”恪笑曰：“生受叔父。”略歇片刻，恪起身辞去，青衣被剑，引一小童，往潼关而来。
不说孔明与众将整点军马准备入关，只说诸葛恪至关下，命军人通报毕了，只言要见晋王。军士报上关去，引恪入见。恪直入堂上，来见司马懿。懿与众将列席环坐，司马昭坐于父亲之右。懿见恪，笑问曰：“来者非诸葛子瑜之子耶？”恪昂然曰：“上国天使，待圣主行四方，并无私名，宜先公事。”懿奇其言，延之上座，问曰：“然则尊使所来何为？”恪曰：“吾主自海外归，特觅奇货土仪，谨为明公寿，恪奉使来献。”懿未答言，司马昭愤然曰：“方博何乃太诈！吾家与他有杀子杀兄之仇，安得献寿之礼！”叱武士擒下诸葛恪。恪面不改色。懿愈奇之，乃止司马昭。
恪命小童取过锦匣，启，拜献之。懿视之，匣中二物，一为杨花，另一物不识。乃问恪曰：“此二物有名乎？”恪对曰：“有名。一为杨花，一为无花果。”司马懿闻言，若有所思，再问曰：“何谓杨花？”恪曰：“杨花水性，华而不实。”懿颔首动容，叹问曰：“何谓无花果？”对曰：“无花果知时，不华亦有果实。”懿闻之，潸然下泣，老泪纵横。司马昭等众将大惊，不解其意。司马懿颓然叹曰：“公可归告陛下，懿已知雅意矣！不日自当抬梓来归，以赎前罪。”众将尽皆失色，争问其故，懿惨然不答，仰天曰：“天既生懿，奈何复生孔明、方博之辈！非吾无谋，此乃天也！”大笑三声，大哭三声，起身拂袖入内。
次日天明，孔明命张合等众将轻装打扮，自行焚香沐浴毕了，营中安坐等候。日中，人报潼关关上关门大开，司马懿并晋中文武拜于关下，关前放置棺梓一口，关上降下旗幡，隆礼出降。众将闻报大惊，目视孔明，满面讶然，皆有不能置信之色。孔明豁然起身，长叹曰：“相持十余载，经略二十年，终定西北，诚不易也。”遂引众将，只带五百军士，径来关下，遥遥望见司马懿，孔明急弃车步行，紧趋上前扶起，笑曰：“若非吾主明智，诚不敢望与仲达如此相见也！”懿曰：“孔明先生不我欺也！”二人携手入关，命焚烧棺梓，又教郝昭将司马懿家眷送入后堂，随后团聚。
命大摆宴席，遍请新旧属官将领，孔明、司马懿并坐上首，杯篁酬答，亦见一时之乐。宴罢，诸葛恪就起身席间宣旨，孔明问曰：“旨意何来？”恪曰：“恪离御阕至此，圣上有旨意三道，命逐一开读。第一道封赏丞相并西征将士；第二道出使潼关；第三道正宜此时宣读。着降将司马懿父子接旨。”众人急命撤去几案，正襟跪伏接旨。旨意深褒司马懿，厚赏嘉勉之，封为晋公；子司马昭，封新平侯；赏赐万金，加万石，命克日交付兵权，回晋中封地颐养天年。司马懿领旨谢恩毕，叹曰：“陛下智珠在握，已必知吾之降矣。”辞过孔明，自去与家眷相会不提。
却见晋中降将各自散去，独张合、马岱、庞德等众将端坐不动。孔明笑曰：“连日劳苦，诸公何不早歇？”张合问曰：“司马懿善能用兵，天下奇才。今凭一使片言，竟幡然来归，究竟何故，求丞相分解，以开茅塞。”孔明大笑曰：“公等何其不明也，此事易知耳。”正是：从来英雄同心见，自古智者有灵犀。毕竟孔明说得什么言语，司马懿为何归降，且待下回分解。
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