司马懿既罚过二子，便招魏延、孟达二人商议；决口不提江油兵败之事，优礼有加，二将大喜。懿曰：“川路险峻，易守难功，欲图两川，当以何者为先？愿文长、子庆有以教吾。”孟达曰：“川路虽险，欲出长安，无非祁山、汉中二处。汉中兵多城深，急切难下；而江油、沓中、祁山一线，最是险要，且有粮运之便，若为贼所踞，后患无穷，愿都督早为国家图之。”懿曰：“子庆之言甚善。只是孔明多谋，贼兵屡胜，士气正盛，恐难胜之。”魏延曰：“孔明亦人也，何惧之有。况彼久战疲惫之军，安敌都督养精蓄锐之师。川中连年征战，利在休息，而雍凉经营多年，利在速战，此间微妙，公岂不知？吾料方博军中纵有可用之军，亦无可拨之粮充军实以助孔明，都督以数倍之兵而取沓中、江油小城，可期必胜，何必多虑！”司马懿大悦，曰：“文长说开大计，正合吾心！此天以二公授吾也！”于是驰书表魏延、孟达二人将军号，皆封列侯；一面使人往长安知会于禁，调七路大军出祁山来战孔明、关羽。分拨那七路领兵将校：一路司马师、二路司马昭、三路王双、四路董衡、五路降将孟达、六路降将魏延，司马懿自领七路，共起大军二十余万，浩浩荡荡，杀奔沓中，志在必得。
却说孔明、云长、张飞等在沓中，大摆宴席庆功，孔明持觞劝酒，张飞依赌约持戈侍立身后，面不改色，终日不倦，孔明等虽劝，终不肯去。将士尽欢，皆称颂孔明不止。孔明曰：“诸公休得谬赞。今日虽得小胜，吾料魏军指日便至。”张飞曰：“一把火烧去五万大军，何敢复来？”孔明曰：“翼德休轻料司马懿。此人极善用兵，魏国诸将多有不及。今尽起雍凉之兵而来，岂肯轻退？吾军只有不足八万，沓中城池低矮，倘大兵骤至，如何应敌？”云长急曰：“如此可速使人往王弟处告急搬兵。”孔明叹曰：“川中连年混战，疲病极深，利在休养。王上纵有可发之兵，亦无可用之粮矣！”众将闻言，面有忧色。于是命人查探汉中、祁山二处军情。
次日探马回报，道司马懿尽起七路大军二十余万，来攻沓中。众人闻言，尽皆失惊。孔明急问曰：“散关之外，可有魏军。”对曰：“只有于禁五万大军，屯于五丈原，保守雍凉要路。”孔明以手加额，喜曰：“天佑之！吾计成矣。”众将忙问究竟。孔明曰：“司马懿百密一疏，多半为不识吾川中地理，终有见不到处。于禁现屯五丈原，背向散关，只道吾军若出汉中，必投斜谷；吾却命一军出阴平、下辨，效昔日高祖、韩信暗渡陈仓故道，径出散关，暗袭于禁后路，截断雍凉兵粮道，则魏兵军心必乱，吾这里再出奇兵胜之，司马懿虽有百万之众，亦难免一败也！”众人闻言，尽皆踊跃称善。于是传令升帐，先命张合引军一万，去祁山之南下寨，多设旗帜，以为疑兵，若遇魏军，不可恋战，探其兵势即回。次命云长、关平、周仓三将引兵两万，出阴平、下辨，直出散关；孔明、张飞与高翔、吴班等众将留守沓中，只待云长成功，便出奇兵击之。
分派已定，方欲出兵时，人报有方博遣使送书至。孔明急命教入，问曰：“王上现在何处？”对曰：“大王月前已出汉中，自与马孟起将军并庞士元先生据守散关，与魏将于禁对峙未决。有书在此。”孔明急命取书展阅，书略云：“烦诸葛先生守城，二兄出兵阴平。详细之处，孔明先生自知。”孔明阅毕，放声大笑，以书白众人，就命传观。云长亦笑曰：“天下智者之见，多有相同。”众人称美。于是各去行事不提。
却说司马懿引大军出祁山，投沓中大路而来。前锋司马师、司马昭弟兄大军正遇张合。合命深沟高垒，遣二军伏于两旁山中，昼则击鼓，夜则鸣金，多设旗帜。魏军一日之间，数遍惊扰。欲待进兵强攻时，此弟兄二人又早是烧怕了的，深恐又中诸葛之计，安敢向前。如此耽扰，不觉月余。其后七路大军皆至，司马师弟兄出迎，接着父亲。懿不悦，问曰：“月前便出祁山，如何迟延至此！”师具以实告。司马懿大惑，沉吟良久，曰：“方博却在何处？”有知之者曰：“正在与于文则相峙。”司马懿思索再三，若有所悟。乃使人招本处土人问明地理，土人为一一具言。司马懿听罢，捶胸顿足，大呼曰：“殆矣！吾不识地理，险些断送大军也！”二子惊问其故。懿曰：“孔明设此疑兵，惑吾军心，不过为迁延时日。吾料贼兵必出阴平小路，使暗渡陈仓之计，袭于文则之后也。若后路断绝，吾大军坐困于祁山矣！”众将闻言，尽皆失惊。懿曰：“事不可迟。”传令升帐。一面使人飞马去报知于禁，一面命魏延、孟达二将引兵断后；王双等众将引兵居中；懿自引二子，后队做前队，星夜投五丈原而来。
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