诸葛亮惟独不给李严开府的权力。孔子曰：“唯名与器，不可假人。”诸葛亮怎会不通其中的道理？
李严心满意足了。平白无故得了骠骑将军这样的高位，后方又有儿子管着，还有什么不可放心的？李严立即率领两万江州兵，北上汉中，与诸葛亮会合。
诸葛亮得到李严的支援，手头可调遣的兵力就富裕了。他作出部署：镇北将军魏延、讨逆将军吴懿，率领一支偏师，从阴平深入曹魏的南安郡，偷袭曹魏后方。诸葛亮自己亲率主力部队，列阵于南郑东北的成固、赤坂，坐等曹真到来。
成固、赤坂背靠沔水，无论运兵、运粮，都可以借助水力，十分方便。而且无论出子午谷的曹真，还是从西城而来的司马懿，要想抵达南郑，都必须先经过成固、赤坂，因此这就是诸葛亮布置的第一道具有攻击性的防线。
即便突破了头道防线，后面还有以汉城、乐城为左右两翼的南郑县，防守体系不可谓不严密。
蜀汉建立了完备的防御体系，以逸待劳坐等曹魏数路大军翻山越岭而来。老天也来凑热闹，淅淅沥沥下起了秋雨，为这场即将开始的大战擂鼓助威。
司马懿拖拖拉拉从西城出发。他一面率领荆州水师溯汉水而上，一面派陆军在岸边一路披荆斩棘、翻山越岭，慢腾腾地挪动在巴山蜀水之间。表面上是“水陆并进”，实际上是水师跟着陆军，消极怠工。
司马懿对此次战役根本不看好，一见下秋雨，便更加有数：曹真此去，能够全师而退便是奇功一件，遑论攻城略地、消灭蜀汉了。
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