魏延首先鄙视了当今镇守关中的统帅夏侯楙：“根据可靠消息显示，夏侯楙年纪轻轻，一介纨绔子弟，凭借着夏侯惇儿子的身份，又是曹操的女婿，才得到了这样的官职，实际上既怯懦，又愚蠢。”（《三国志·魏延传》注引《魏略》）言下之意是，不抓住这样出奇制胜的好时机，不但对不住皇上的信任，甚至都对不起夏侯楙的无能啊！
诸葛亮不说话。他心知夏侯楙无能，因此才选择这个时机发动北伐。但是夏侯楙即便无能，他部下也有郭淮这样的良将，仅此一点不足以成为发动奇袭的理由。
魏延见诸葛亮在沉吟，继续说：“请给我精兵五千，携带粮食的后勤兵五千，从褒中出发，沿着秦岭往东进入子午谷，再向北，十日之内可以到长安。夏侯楙见我神兵天降，一定吓得弃城逃跑，城中只剩一些文官，很好对付。我趁此机会锁定潼关，禁绝关中与东方的联系。至于粮食问题，我打破周边郡县，可以就食于敌。丞相您率领大军从褒斜道来，二十多天就可以会师。这样，咸阳以西一举可定，整个关中就是我们的囊中之物了！”
诸葛亮不言语。打仗有风险，出兵须谨慎。诸葛亮并不是没有想到这条路，他只是觉得如此做风险太大了。
首先，子午谷这条路并非什么密道，而是当时尽人皆知的一条通往关中的要道。尽管地势险绝，使用不多，但魏军万一在此设下守军，魏延军必将全军覆没。
其次，即便此路没有守军，但行路实在过于凶险，蜀汉虽以山地兵著称，行走这样一条年久失修的道路，难免出现计划外的非战斗减员。
第三，即便安然兵出子午谷，抵达关中，经过如此高强度急行军的军队哪里还有什么战斗力？失去战斗力的军队进攻重镇长安，即便夏侯楙是个废物，胜算又能有几成？
第四，魏延出子午谷，粮食只能一次带足，不可能靠后方补给。如果粮食带多了，影响行军速度，奇袭效果难以达到；如果带少了，对士气和战斗力影响巨大。到关中再就地取粮食，就要攻打周边郡县，一旦攻打不下，长安的守军再予出击，两面夹攻，仍然是个死。
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