米哈伊洛维奇被用汽车解往贝尔格莱德。第一个到监狱里看他的是兰科维奇，米哈伊洛维奇凝视一会说道：
“我在什么地方看见过你！”“很可能，”兰科维奇回答，“1941 年秋。当铁托同志派我再次设法和你谈判，并请你同占领者作斗争时，我到过你在腊夫纳戈拉的司令部。在祖国最不幸的日子里，你变成了祖国的最坏的卖国贼。”德拉扎·米哈伊洛维奇一声没吭。米哈伊洛维奇要求允许洗个澡并要求得到干净的内衣，他尤其要求提供较好的食品。所有这些要求都被答应了。
米哈伊洛维奇被捉到那天，兰科维奇拍电报给前往波兰正在路上的铁托：“计划完成了。”铁托到华沙以后，在电话里告诉斯大林，米哈伊洛维奇已经被捉住了。
斯大林听到这个消息表示满意。但他立即责备内务人民委员部驻南斯拉夫的代表，说他们对捉拿米哈伊洛维奇的准备工作一无所知。
内务人民委员驻南斯拉夫领导人季莫费耶夫垂头丧气地去见兰科维奇，抱怨说，斯大林狠狠地申斥了他们一顿，说应该把捉拿米哈伊洛维奇的计划告诉他们。兰科维奇回答说， “主要的问题是德拉扎已被捉住了。”1946 年7 月，在托普契德公园的警卫大厅里，开始了对米哈伊洛维奇的审讯。他为自己辩护，不承认检察官所起诉的所有罪行。
有关他的档案被带到法庭上来。其中有他亲手写的若干作战命令。这些命令表明了他如何同占领者合作，表明他的部队，首先同意大利人，以后又同德国人一起参加了对游击队的作战。他无法抵赖这一切。
审判公开进行。很多记者，包括外国记者到现场进行了采访。电台广播了审判的全部情况。前来作证的人数以百计，其中有被杀害的青年人的母亲，有被集体屠杀的受害者留下的孤儿。
德拉扎·米哈伊洛维奇被判处死刑。
第四方面的工作；是为生存和发展谋求外部的援助。
南斯拉夫经过努力，成功地得到了联合国善后救济总署的援助。
这一援助对帮助南斯拉夫渡过战后的难关起了很大的作用。它给予的救济金达4 亿美元。这在当时并不是一个小数目。
当初，救济署提出，这些救济物资要救济署的工作人员直接发给南斯拉夫人。南斯拉夫政府认为这是一个涉及主权的敏感问题，于是，提出救济物资由南斯拉夫政府自己掌握，由各级人民委员会下发，否则，南斯拉夫可以不要这些救济援助。
救济署做了让步，答应了甫斯拉夫的要求。救济署署长菲奥雷略·拉瓜迪亚访问了南斯拉夫。铁托亲自陪他视察了利卡等地区。拉瓜迪亚给了铁托良好的印象。
铁托对别人说：
“拉瓜迪亚不但是一个人道主义者，而且是一个真正的民主主义者。他为人坦率，一点也不高傲。最吸引我的是他的幽默感。当我们在利卡的科雷尼察参加会议时，一个年轻的农民骑着马在我们的汽车后边奔驰。汽车越开越快，年轻人策马飞奔，并向我们喊着口号。拉瓜迪亚说，在一个有这样一些人的国家里，做一个铁托是件容易的事。拉瓜迪亚看到了南斯拉夫的大部分地区，对这里的人民在战争时期所作出的牺牲，有了更为生动的印象。拉瓜迪亚和我怀着深厚的友谊之情别离了。在他离开之前，我们下了盘棋，他输了。”当初，南斯拉夫与西方国家的关系十分紧张。由于的里雅斯特的冲突，由于战后南斯拉夫明显的社会主义发展方向，英国与南斯拉夫的关系恶化。
南斯拉夫与美国的夫系也不妙。1946 年，美国不顾南斯拉夫的抗议，飞机侵入南斯拉夫领空几百架次。8 月初，南斯拉夫方面对入侵的美机进行反击，致使一架飞机被迫降，另一架飞机被击落，飞行员毙命。美国与南斯拉夫关系的紧张程度可想而知。
在这种情况下，铁托只好把求援的希望寄于莫斯科。
1946 年春，铁托由亚历山大·兰科维奇、博里斯·基德里奇、科查·维奇及其他人陪同到达莫斯科。这是铁托继1945 年去莫斯科签订友好条约之后又一次到苏联进行访问。
5 月27 日晚，铁托前往克里姆林宫会见斯大林。陪同前往的还有兰科维奇、基德里奇、维奇等。铁托到达后，斯大林在会议室里接见了铁托一行。斯大林同客人们一一握手，同时打量每一个人。斯大林转向莫洛托夫，对他说：“维亚切斯拉夫·米哈伊洛维奇，瞧，多么英俊、健壮的人们，一个强大的民族！”莫洛托夫点头同意。
然后，斯大林坐在桌首，其他人随之就座。斯大林又环视了一下南斯拉夫客人，便问起卡德尔和吉拉斯身体可好。
“他们很好，”铁托回答说，“我们不能带他们来，但政府的一半成员都在这里了。”然后，斯大林又问：
“英国人和美国人不愿意把的里雅斯特归还你们吗？”没等南斯拉夫人回答，斯大林又转了话题。他问起南斯拉夫的收成，问田里是否全都种上了。最后，铁托谈起了南斯拉夫经济发展的前景。接着转而讨论南斯拉夫的联合股份公司的问题。
“我们的人告诉我们，”斯大林说，“你们搞经济工作的同志不同意组建联合股份公司？”他停了一下，好像在等待铁托的回答，接着又说：“你们不愿意，我们不反对。例如波兰人也不愿意建立这样的公司，怕美国方面也提出成立一些公司的问题。”铁托说：“不，这既不是我的意见，也不是其他南斯拉夫领导人的意见。
我们认为，这种公司是可以成立的。自然，这些公司将是帮助我国工业化的公司。”斯大林说：“是的，是的。我同意应该建立你们需要的公司，维亚切斯拉夫·米哈伊洛维奇，你说对吗？”“当然，当然。这种联合股份公司应该是在对你们和我们都最有益处的部门建立起来。”莫洛托夫说。
然后谈军事问题，又转向对外政策问题，斯大林问起阿尔巴尼亚党中央委员会成员问关系和不同的派系的详细情况。
“你认得思维尔·霍查吗？”他问道，“他是怎么样一个人？他是一个人吗？他们内部有什么问题吗？你知道哪些情况？”铁托说：“我从来没有见过恩维尔·霍查。他是个年轻人，不过他在战争中赢得了声望。总的讲，阿尔巴尼亚党的领导是年轻人组成的。就我们所知，他们之间不存在特别的问题。”斯大林说：“他们要求到这里来，可是他们不愿意让恩维尔一个人来；他们要科奇·佐治作为一种控制同他一道来。”斯大林沉默一会，然后问道：
“关于这个问题，你们知道些什么？”铁托答：“我们不知道任何较深刻的不和。”午夜早已过去。斯大林问铁托：
“你们今晚计划做什么？”铁托说：“我们没有计划。”斯大林听罢笑了起来：“哈，一个没有国家计划的政府。”这时，驻苏大使弗拉迪米尔·维奇插话：“我们把我们的计划纳入了同你的会见中了。”斯大林听后说：“那么得吃点东西。”他邀请全体与会人员去吃饭。
大家上了汽车，驶向餐厅。一张长桌已经摆好。日丹诺夫、贝利亚、布尔加宁已在那里。席间又是山南海北，说东道西。
斯大林说，多列士和杜克洛是好同志，但多列士有一个大缺点。一个不咬人的狗，在它要吓唬人的时候也要呲牙。多列士甚至牙都不会呲一下。他还说，皮克已经老了，成了一个“老爷爷”，他能拍拍人们的背，但对如何领导他们走向确定的目标却茫然无知。
他赞扬在苏联死去的西班牙党的书记何塞·迪亚斯，他说他的长处正是伊巴露丽所欠缺的。伊巴露丽不能重新振作起来，并且不能在困难的情况下去领导党。
夜深了，斯大林从椅子上站起来，走到留声机旁，开始一个接着一个地放唱片。他自己挑选的唱片，大都是些敌罗斯民族音乐。
他轻轻地唱着，开始和着留声机的音乐跳起舞来。莫洛托夫和别的人向着他高声喝彩：“约瑟夫·维萨里奥诺维奇同志，你的身体多么好啊！”这时，斯大林的情绪突然改变了。他说：“哦，不，不，我活不长了，生理的规律正在为所欲为。”莫洛托夫和其他人忙站起来说“不”。
斯大林举起他的一小杯胡椒酒，邀请铁托同他干杯。
随后斯大林邀请其他南斯拉夫人同他一起干杯，并同每个南斯拉夫人都说了一两句话。他同基德里奇谈到斯洛文尼亚的知识分子，说了“卑鄙的知识分子阶层”和“真正的知识分子阶层”的双关语。
他突然朝着兰科维奇，劝他留心贝利亚，然后朝着贝利亚，问他：
“你们两个，谁会将对方诱入圈套呢？”铁托在莫斯科停留期间同斯大林会晤了若干次。
欲知后事如何，且看下文分解。
正是：千里兴邦万众志，万顷河山日蒸蒸。
智者之智集创业，创业之工在垂统。
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