第一次诺门坎事件的善后工作还未处理完毕，关东军又接到小松原的电报。电报内容是：苏军在诺门坎不断增兵、准备把“满洲国”军驱逐出去；苏军飞机轰炸温泉一带和甘古尔庙，造成损失。而且师团长在防卫责任上，建议主动给以苏联严惩。
关东军司令部接到电报后，立即召开作战会议，命今向诺门坎方向调集兵力。调集的兵力有补充后的第二十三师团全部，由第一坦克团和第七师团的一部组成的安冈支队，还有配属的第二飞行集团。
这是边界争端中没有先例的大规模调集兵力，其方针是不惜与苏军展开正面冲突，态度非常之的强硬。
第二次诺门坎事件便展成大规模的战争。为确保制空权，日军出动了一百三十架飞机，对苏蒙空军基地进行了空袭。
这次对塔木斯克的大轰炸使苏联知道了日本决心大举进攻，结果苏联在诺门坎周围继续增兵。这就使原本就互相敌视的日本参谋本部和关东军之间的关系更加恶化。
据说稻田正纯作战科长在接到关东军报告战果的电话后，竟然破口大骂：
“混蛋，什么战果！”
他命令关东军司令官谨慎从事，这是经过认真考虑的。但是关东军司令部强烈反对6军总部的这一态度，强辩说轰炸是一种报复措施。与此同时，依然坚持强硬论，企图强行打下去。
这样一来日军出动了几万大军，进行了一场真正的局部战争。这场战争是在没有得到6军总部支持的情况下。由关东军独断专行进行的，苏联方面也作了大规模地动员。
月日夜第二十三师团主力按预定计划到达哈拉哈河左岸。
对此，苏联方面的抵抗非常激烈，出动了数百辆坦克回击。
在这次战斗中，日本的反坦克炮和用燃烧瓶实行近战击毁行军坦克的战术挥了威力。到了日下午。战局开始转为对日本不利，二十三师团撤退到哈拉哈河右岸与安冈支队会合。
另外，左右岸对敌人阵地实施进攻，安冈支队也损失了四十辆坦克败退下来。
次日日本再次起进攻。由于受到坦克和重炮的火力拦截未获成功。
日以后战线呈胶着状态。看到这种情况，参谋本部知道在诺门坎短期以内很难取胜，准备由日本方面作出让步，具体来说承认外蒙和苏联主张地边界线以结束这场战斗。但关东军却一再坚持说，苏联方面的损失也很大。主张再进行一次大规模的进攻
郑永放下了手里的文件，淡淡地说了句：
“日本必败，苏联必胜。”
蒋介石似乎已经知道了他会这么说，只缓缓地点了点头。
“日本完全低估了苏联地作战勇气。以及他们的军事实力。”郑永冷笑了声：“日本完全把自己当成了一个真正的军事强国，但其实他们什么也不是。充其量只是一个二流水准。
其实日本在中国遭遇惨败之前，一直没有把我们当成真正的对手。打倒苏联这才是日本6军的传统使命，每年地年度计划都主要是以苏联为假设敌制订出来的。
其主力当然是对付弱方敌人的关东军。这场战争不但对关东军。而且对整个日本军队来说，也是一场以用现代装备武装起来的军队为对手地第一次战斗。关东军对苏军兵力的估计太天真了。就拿这一点说，苏军光坦克战就能打出许多新战术，日军方面我个人认为根本无法招架，无计可施，关东军他们完全不是苏联地对手。
我记得蒋百里先生曾经和我说过，日本的战术思想其实非常落后。
他们虽然强调了机械化，但在日本6军中依靠白刃格斗地想法依然根深蒂固。而这种精神第一的思想，随着战局地恶化，却会越强调起来。
日军军官尤其是佐官和将官缺乏训练和积极性，有教条主义倾向。而军士级干部的训练良好，他们不顾一切地顽强战斗。他们从不投降，能毫不犹豫地自杀。但是如此这般，关东军究竟还定得多远？
所以我才能大胆预测日本必败，苏联必胜。
但是，这对我们也有不利的一面，即现在从苏联方面考虑，他们不仅没有做好全面战争的准备，而且必须用相当一大部分精力来应对德国的威胁，所以我认为日苏之间这场局部战争结束的那天，也就是两国开始谈判的一天，而我们将被再次抛弃。
那些曾经答应过的援助不会再有了，苏联也不会再拿正眼看上我们一眼。
总裁，我认为在未来的一段时间里，苏联援助断绝，美国援助又没有被国会通过，那么这将是我国最困难的一段时期，将在很大程度上将完全依靠自己作战”
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