小裁缝把口袋里的小鸟往天上一扔，小鸟就越飞越高，不见了，巨人有点恼羞成怒了。
他看到林子里，一棵倒在地上的橡树，就说要比试扛树。小裁缝欣然答应，说：“那好，你扛树干，其他的就交给我好了。”
巨人扛着树在前面走着，小裁缝趁机爬到树上，还一边唱歌，快乐极了。巨人越走越吃力，最后累得实在是走不动了，小裁缝见状，马上跳下来，装成一副一直在抬树的样子。巨人回头一看，见小裁缝还是神采奕奕的。小裁缝嘲笑他道：“这么大的块头，还是不行吧。现在服气了？”
巨人没有别的办法了，他现在想杀死那个小裁缝，于是假装和小裁缝妥协。到了晚上，他把小裁缝带到了他住的山洞里，让小裁缝睡到他的床上。可是他的床太大了，小裁缝只需要一点地方就够了。
夜深了，巨人拿着一个锤子，来到床前，他对着床一顿乱捶，当他觉得小裁缝被捶死时，就离开了，安心地睡觉去了。
到了第二天，巨人到小裁缝睡觉的地方一看，小裁缝正伸着懒腰，巨人吓得赶紧跑了，因为他怕小裁缝找他的麻烦。
而小裁缝起来不见了巨人，自己就上路了。
他来到了一个国家，那里守门的士兵看到了他，一下被那条“一下打死七个！”的腰带吸引住了。他就向国王报告了这件事情，希望小裁缝能够为国家做点什么事。国王听了，也非常好奇，就让士兵把小裁缝给带了来。
国王看到小裁缝个子这么小，就不是很相信，但是他又不想放弃一个人才。他给小裁缝出了一道题：“在我的领地上，有一座大森林，林中住着两个巨人，他们无恶不作，危害极大。现在派你率领一支军队，去制服他们。如果你打败了他们，我愿意与你平分王国，并把我的女儿嫁给你。”小裁缝听了非常高兴，他对自己说：“哈哈，我的机会到了。”
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