约翰斯顿被逐出贾克森后，再次命令彭伯顿与他会合，彭伯顿才决定放弃攻击他假想中的格兰特交通线的意图，转而改向北面。5月16日，彭伯顿部与格兰特军团在锦标山遭遇，格兰特集中兵力，对彭伯顿所率军团作压倒性的打击，彭伯顿不敌，匆匆撤退回了维克斯堡，沿途焚毁了大黑河上的桥梁，而海尼斯岩也被放弃。格兰特立即挥师向东追击彭伯顿。5月18日，谢尔曼军利用浮桥首先渡过了大黑河，进抵维克斯堡城下。
格兰特把海尼斯岩交给海军，并重建他的交通线。5月19日下午2时，格兰特下令对维克斯堡发起全线进攻。但他的攻击失败了，主要是攻击正面太宽，无法用集中的火力来支援进攻。于是格兰特遂对维克斯堡实行围困。
维克斯堡城内兵力约有3.7万人。约翰斯顿敦促彭伯顿放弃维克斯堡，与他合兵向格兰特发起进攻，以避北军锋锐。彭伯顿对此置之不理，因为他认为维克斯堡是一个“要害之地，硒家所必争”，而南方同盟总统戴维斯也支持彭伯顿坚守。约翰斯顿打算派兵救援却又无力分兵。围城的格兰特部队逐渐得到增援，到6月中旬，格兰特兵力已达7.1万人，火炮248门。格兰特下令对维克斯堡昼夜不停地炮轰。城内守军得不到补给，陷入弹尽粮绝的境地。1863年7月3日，彭伯顿致信格兰特要求休战。7月4日，彭伯顿开城投降。约翰斯顿见大势已去，遂率部向东撤退，谢尔曼立即率兵4万向他追击。7月9日，哈德逊港守军投降，整个维克斯堡战役结束。此役南军伤亡约10000人，被俘37000人，损失火炮172门。北军仅伤亡8873人(死1243，伤7095，失踪535)。
维克斯堡一战把南方同盟切成了两半，将密西西比河这条大动脉从南方手中夺了过来，维克斯堡要塞拱手献给了北方。联邦的每一个城市和农村顿时群情欢腾，人们以各种形式欢庆胜利，祝贺指挥战争的头号英雄格兰特。这场战役是格兰特的杰作，在他一生的事业中，这也许要算是一次最伟大的成功，可与拿破仑的战例相媲美。
维克斯堡战役后，格兰特未作丝毫停留，立刻移师查塔努加。查塔努加具有重大的战略价值，是南方的铁路枢纽，周围物产丰富。与维克斯堡一样，双方对于这里都是势在必得。在格兰特来到这里之前，联邦军队罗斯克兰斯少将指挥的坎伯兰军团与南部同盟军布雷格中将指挥的田纳西军团在奇克莫加─查塔努加地区进行了长期的拉锯战。
1983年6月23日，罗斯克兰斯开始进攻以夺取查塔努加。罗斯克兰斯的3个军，共有步兵40746人，骑兵6806人，炮兵3065人。此外，罗斯克兰斯还拥有应急预备军12575人。布雷格的部队共有步兵30449人，骑兵13962人，炮兵22541人。这时，东部来的伯恩赛德率领俄亥俄军团开赴查塔努加东北100英里处的田纳西至弗吉尼亚铁路线上的诺克斯维尔镇。罗斯克兰斯通过一系列的机动作战迫使布雷格于6月27日退到塔拉霍马防线。虽然南军官兵在此进行了顽强的抵抗，但罗斯克兰斯指挥联邦军发起了一次突击，摧毁了塔拉霍马南面的一座南军补给站，联邦军的2个步兵旅也对南军实行了侧击，布雷格被迫后退到查塔努加固守。这一时期联邦军的机动作战相当出色，他们8天中占领了同盟军两道坚固设防的阵地，俘敌1600名，缴获大炮11门，而罗斯克兰斯自己仅伤亡560人。
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