这一时期北方游牧民族还没有总结出适合游牧民族特色的管理模式，采取的是大包干式的分封，大可汗手下分出小可汗，负责管理地方事务。契丹人就被划到了颉利可汗的侄子突利可汗的旗下。
突利可汗对契丹、靺鞨等部落的管理基本上奉行的就是“苍蝇虽小也算肉”这一原则，有便宜绝对不放过，没便宜也得榨出几两油。契丹人实在受不了，又想起给中原人打工的好光景来了。再加上中原内乱结束，李唐王朝建立，契丹人又开始逃离突厥人南下。
唐高祖李渊武德四年（公元621年），过去就曾经依附隋朝的契丹首领孙敖曹和靺鞨首领突地稽入朝接受唐王朝册封，这是契丹人投奔李唐王朝的最早记录。
当然这时候突厥人力量尚强，还能在武德七年（公元624年）大举入侵中原。武德九年（公元626年）他们还曾经趁李唐王朝爆发玄武门之变逼迫李老二接受渭水之盟。但只要统一稳定，中原王朝的恢复能力就是无穷的，很快李唐王朝就依靠无比雄厚的国力重新掌握了对突厥汗国的军事优势。
李唐王朝忙着搞建设提升各方面力量的时候，突厥人自己却乱了。
草原民族的特色是全民皆兵，拿起鞭子挤奶桶就是牧民，上马背弓就是战士。这个制度的好处是能上战场打仗的人多，从有数据可查的后金来看，二十万上下总人口能动员将近三万兵马。这个动员比例只能用恐怖来形容，想想看要是换成现在的中国，按照这个比例算下来，岂不是能拿出两亿多部队？
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