匈奴人从梦里惊醒，以为遭到大部队的攻击，不知所措。班超率先冲进帐篷，其余的壮士跟着班超杀进去，杀了匈奴使者和三十多名随从，把所有帐篷都烧了。班超回到自己的营房里，天才发白。班超请鄯善王过来。鄯善王看到班超提着匈奴使者的人头，就表示愿意服从汉朝的命令。班超回到汉朝，汉明帝提拔班超为司马，再次派他出使于阗。明帝叫他多带一些部众，班超说:“于阗国家大，路程又远，就是多带几百人去也无济于事。如果遇到什么意外，人多反而添麻烦。”最终，班超还是带了原来的三十六个人到于阗去。
于阗王见班超带的人很少，接见的时候，并不热情。班超劝他脱离匈奴，跟汉朝交好。他决定不下，找巫师向神请示。巫师反对于阗王跟汉朝友好，故意装神弄鬼，对于阗王说:“你为什么要结交汉朝？汉朝使者那匹浅黑色的马还不错，可以拿来给我。”于阗王派国相向班超去讨马。班超说:“可以，叫巫师自己来拿吧。”巫师得意扬扬地到班超那儿取马。班超当即拔出刀把他斩了。接着，他提了巫师的头去见于阗王，责备说:“你要是再次勾结匈奴，这巫师就是你的榜样。”于阗王已知班超的威名，看到这个场面，赶紧说:“愿意跟汉朝和好。”然而，地处大漠西缘的莎车国却别有用心。他们极力煽动周边小国归附匈奴，反对汉朝。为了完成汉朝君王的使命，班超决定联合已缔约的国家首先平定莎车。莎车王见汉军发来，马上向其北邻的龟兹王求援，龟兹王亲率五万人马，援救莎车。由于班超只是出使官，所带兵马不多，他联合了于阗等国后，兵力也只有二万五千人。敌众我寡，难以力克，只能智取。班超深思熟虑之后定下声东击西之计，迷惑敌人。他派人在军中散布对班超不满的言论，制造班超打不赢龟兹，想要撤退的假象。并且让莎车的俘虏听得一清二楚。
这天黄昏，班超命令于阗大军向东撤退，自己率部向西撤退，并故意显得很慌乱，还让俘虏也乘机逃脱。不知是计的莎车俘虏逃回后，急忙报告了汉军撤退的消息。龟兹王大喜，误以为班超是惧怕自己而慌忙逃窜，想趁此机会追杀班超。他立刻下令：兵分两路，追击逃敌。他亲自率一万精兵向西追杀班超。其实，班超并没真正撤退，他借夜幕掩护，仅撤退了十几里便借有利地形隐蔽起来。龟兹王求胜心切，率领追兵从班超隐蔽处飞驰而过。甩掉龟兹王的大军之后，班超立即集合部队，与事先约定好的东路于阗军队迅速回师，杀向莎车。班超的大军如从天而降，令莎车猝不及防，迅速瓦解。莎车王惊魂未定，想逃走都来不及，只得投降。
龟兹王向西追赶了一夜，也未见班超部队的半点影子，才知自己中计。返回莎车时，莎车国已经投降，大势已去，他只好悻悻然退回龟兹去了。
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