悟空一个筋斗追上去，和老道在半空中打起来，老道的蟠龙拐杖挡不住金箍棒，见机化作一道寒光，落进皇宫，把送给国王的妖后夹在腋下，带出宫门，消失得无影无踪了。
悟空落下去，回到殿上。这时，君臣们才知道受了蒙骗。悟空让国王派人把师父、师弟接来，悟空在唐僧脸上吹了口仙气，唐僧马上就恢复了原身，悟空问妖道住在什么地方，国王告诉悟空说住在城南柳林坡的清华庄。
悟空和八戒驾云来到柳林坡，却找不到清华庄。悟空叫来土地神询问，土地神说∶“在南岸九叉头的一棵柳树根下，左转三转，右转三转，再用双手一齐拍在树上，连叫三声开门，就出现清华洞府。”
悟空按土地神所说的果然找到了清华府，闯了进去。妖怪一见悟空，丢开怀中的妖后，抡起蟠龙拐杖来打悟空。悟空把妖道引出洞府，八戒立即举起钉耙就打。妖道见打不过他俩，化成寒光就逃。
悟空和八戒紧追不放，忽然见南极寿星把那道寒光罩住，说∶“二位慢来，这妖怪是我的坐骑，就饶他一命吧！”悟空要寿星使妖怪现出原形，寿星把寒光放出来，厉喝一声，那妖怪在空中一滚，原来是只梅花鹿。
悟空又请寿星替他们把妖后捉住，一起带回比丘国现形，寿星答应了。
悟空和八戒又回到清华府，妖后一见情况，化道寒光就往外跑。悟空看准照着寒光就是一棒，将妖后打翻在地现出原形，原来是只白面狐狸。
八戒抓住狐狸尾巴，提出清华庄，悟空放了一把火把妖庄烧成灰烬，然后和寿星、八戒牵着鹿，拖着狐狸，来到比丘国，对国王说∶“这鹿儿是你的国丈，这狐狸是你的皇后！”
寿星临走之前赐给国王三个枣儿，国王吞下后，立刻觉得病好了许多，悟空跳到空中，召来城隍神、土地神，让他们立即把小孩送回来。刹那间狂风大作，城里空地上落下一千一百一十一个鹅笼。
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