却说行者拜别老君，即与三藏而行。三人登途，行将半月，有一高山，山上有朵红云，结聚一团火气。行者一见，忙搊师父下马。那妖在云中望见，说：“此僧人能识妖气，莫若善计图他。”遂变一童子，吊在路傍，高叫：“师父救命！”三藏一看，见是个孩童，就叫八戒取他下来。行者止之不听。那妖下树，诉出千般苦楚：“家住松涧坡红家，强人将我父母杀死，把我吊在此间。今得师父救我，奈我被强人打伤，不能行走。”三藏就令行者驮起怪物。行者道：“你欲害我师父，瞒我不晓也。”那妖知行者识破机关，将身一纵，重有千斤。行者因他变重，把他掼（原作“惯”）将下来。怪物脱去元神，死一假尸，呼起一阵风，把三藏摄去。
三人遍寻不见，关通土地，细问妖怪。众神答曰：“此处叫做枯松涧，涧边有一座洞，叫做火云洞，洞有一魔王，是牛魔王的儿子，叫做红孩儿。他有三昧真火，甚是利害。”行者听讫，分付沙僧看守行李，与八戒进洞去寻。
那小妖忙报知魔王，那魔王挺枪杀出，与行者战经数合。魔王走转，把鼻子一捶，口中喷出火来，一时烈火齐起。行者虽然避得火，恰是怕烟，二人只得逃转。沙僧曰：“二位哥哥（原作“歌歌”）战时，小弟看得分明，只是多了那火。大哥（原作“歌”）莫若借些水兵，尅倒他火，必能取胜。”行者依言，即便往东海借得水兵，又杀进洞去。两下大战，那妖又放出火来，水兵涌波倾浪，不能灭他真火。
行者收兵，令八戒去请观音菩萨。魔王在洞口望见八戒，知是去请观音，遂变个假的等候。八戒不识真假，遂跪于座前，被他把索子捆了，吊转本洞。行者自己径至落伽山，拜见菩萨，细陈其事。菩萨闻言，差木叉到李天王（原作“达”）库内，借三十六把天罡刀，叫行者拿着净瓶，来到魔王洞口。叫行者引战。菩萨把净瓶化作一海，三十六把刀化作莲花，菩萨坐于花上。那妖与行者交战，行者诈败菩萨背后，那妖赶来，把菩萨一刺，菩萨步入云端。
妖怪见他走了，就在莲花内坐着。菩萨解去莲花，现出刀尖，妖怪当痛不过，情愿摩顶受戒。菩萨遂与他剃了头发，医好刀口。
妖物反说菩萨是个掩样法术，又轮枪要刺。菩萨取出一个金箍一抛，遂变做五个，套在怪物身上，头戴一个，四肢四个，念动咒语，紧得怪物地上乱滚。菩萨见他心恶，把杨柳蘸一点甘露洒去，把怪物两手合拢。那怪不得手开，方才纳头下拜。菩萨带童子回落伽山。行者进洞，救出师父与八戒。
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