赤城昭惠英灵圣，显化无边号二郎。
大圣见了，笑嘻嘻的将金箍棒掣起，高叫道：“何方小将，辄敢大胆到此挑战？”真君喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！我乃玉帝外甥，敕封灵显王二郎是也。今蒙上命，到此擒你这反天宫的弼马温猢狲！”大圣道：“我记得当年玉帝妹子思凡，配合杨君，生一男子，曾使斧劈桃山的，是你么？你这郎君小辈，可急回去，换你四大天王出来。”真君闻言，大怒道：“泼猴！休得无礼！吃吾一刀！”大圣侧身躲过，疾举金箍棒，劈手相还。他两家这场好杀：
昭惠二郎神，齐天孙大圣，铁棒赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后映。这阵上梅山六弟助威（原作“感”）风，那阵上马流四将传军令。摇旗擂鼓各齐心，呐喊筛锣都助兴。两个钢刀有见机，一来一往无丝缝。金箍棒是海中珍，变化飞腾能取胜；若还身慢命该休，但要（原缺“要”字）差池为蹭蹬。
真君与大圣斗经三百馀合，不知胜负。那真君抖擞神威，摇身一变，变得身高万丈，两只（原作“双”）手，举着三尖两刃神锋，好便似华山顶上之峰，青脸獠牙，朱红头发，恶狠狠望大圣就砍。这大圣也使神通，变得与二郎身躯一样，嘴脸一般，举一条如意金箍棒，却就是昆仑顶上擎天之柱，抵住二郎神。唬得那马、流元帅战兢兢，摇不得旌旗；崩、芭二将虚怯怯，使不得刀剑。这阵上，康、张、姚、李、郭甲、直健，传号令，撒放草头神，向那水帘洞外，纵着鹰（原作“雁”）犬，搭弩张弓，一齐掩杀。可怜那些猴，抛戈弃甲，撇剑抛枪；跑的跑，喊的喊。好似夜猫惊宿鸟，飞洒满天星。
大圣正斗时，忽见本营中妖猴惊散，自觉心慌，收了法象，掣棒抽身就走。真君见他败走，大步赶上道：“走那里，趁早归降，饶你性命！”大圣不恋战，走入洞中，正撞着康（原缺“康”）、张、姚、李四太尉，郭甲、直健二将军，一齐挡住道：“泼猴！走那里！”大圣慌了手脚，就把金箍棒捏做一个绣花针，藏在耳内，摇身一变，变作个麻雀儿，飞在树稍头钉住。二郎观见，就收了法象，撇了神锋，摇身一变，变作个□（左“鸟”右“戎”）莺儿，抖开翅，飞将去扑打。大圣见了，搜的一翅飞起去，变作一只大鹚老，冲天而去。二郎见了，急抖翎毛，变作一只大海鹤，钻上云霄来嗛。大圣又将身按下，入涧中变作一个鱼儿，淬入水内。二郎赶至涧边，不见踪迹。心中暗想道：“这猢狲必然下水去也，定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”果一变，变做一只朱顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似（原缺“相似”二字），立在蓼汀之上等他。大圣见了，“扑”的一个虎跳，又冒在空中不见。
真君急纵身驾云，起在半空中。见李天王高擎照妖镜，与那吒住立云端，真君道：“曾见妖猴么？”天王道：“不曾上来。”真君把那睹变化，弄神通，细说一番。李天王就把照妖镜四方一照，呵呵的大笑道：“真君快去！快去！那猴使个隐身法，往你那灌江口去也。”二郎听说，即取神锋，回灌江口来赶。又听下回分解。
小圣霜翎异众禽（原作“擒”），妖猴拒敌显神通。
观音法助二郎力，管教诸将建功成。
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