诸葛亮背水列阵，无疑也包含着极大的风险，但他暗伏三路精兵以待，保证反击能够成功，却真正地化解了风险。他安排刘封战败后撤，尽丢军器衣物于道上，实是一种“以利动之，以卒待之”(《势篇》)的战术策略，意欲对敌人的进攻收到“乱而取之”(《计篇》)的效果。曹操在追击中觉察到了诸葛亮的用兵诡计，急令退兵，但同样为蜀军的反攻创造了机会。可见，安排刘封之军诈败弃物，既是一种诱敌之策，也是一种疑兵之策。对曹操这样一位出色的军事指挥者难以利而诱之，却可以疑而惑之，这正是诸葛亮用兵的高明之处。
第三次，曹操丢了南郑，退守阳平关，听说蜀兵来断粮草，遂提兵至褒州(今陕西省勉县东北)城外与刘备决战，蜀军按照诸葛亮的策划行事。刘封阵前诈败而走，曹操引兵追赶，蜀军营中，四下炮响，鼓角齐鸣，曹操恐遭伏击，急教退兵，军队自相践踏，奔回阳平关。不久蜀军赶到城下： 东门放火，西门呐喊；南门放火，北门擂鼓。曹操大惧，于是弃关而走，退至斜谷界口。在这里，诸葛亮先以伏兵相疑，令曹操守关而无信心，终于弃关退兵。
曹操退兵斜谷界口，已处在了“进不能胜，退恐人笑”(第七十二回)的窘境，诸葛亮及时安排了几支攻劫部队： 一是令张飞、魏延截攻曹军粮道；二是令黄忠、赵云砍柴塞断远近小路；三是马超兵到汉中后安排劫敌营寨，伏兵追袭。“兵以诈立，以利动，以分合为变。”(《军争篇》)诸葛亮掌握战争的进程，灵活处置兵力的分散与集中，也曾安排过十几路攻劫部队。在一次遭遇战中魏延射伤曹操，三军锐气堕尽，曹操遂放弃汉中，下令班师。
诸葛亮评价汉中之战说： “操平生为人多疑，虽能用兵，疑则多败。吾以疑兵胜之。”(第七十二回)这道出了汉中争夺战后期蜀军战胜敌人的重要原因，也表明了诸葛亮在汉中对付曹操的作战奥秘。
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