孟获在蜀军兵营里看得很清楚，蜀军兵力并不雄厚，于是当晚便去偷袭，结果又中了孔明的算计，第三次被活捉。但孔明还是将他给放了回去。
孟获纠集了十万大军，决心与蜀军决一死战，但孔明却坚守营地，拒不出兵，气得孟获暴跳如雷。几天后，蜀军竟在一夜之间撤离，只留下空空的营地。
孟获大喜，认为必定是蜀军国内有急情才匆匆撤退，于是挥师急追，没想到落入蜀军的包围，孟获再次被擒。他仍不服，孔明又将他放掉。
这回孟获再也不蛮战了，跑到一个叫秃龙洞的险要之地躲起来负隅顽抗。蜀军这次历尽艰辛，但在当地土人的引导下，还是战胜了恶劣的自然条件，奇袭秃龙洞，第五次抓住了孟获。
之后，蜀军又分别战胜了孟获请来的各部族首领，大破怪兽兵，第六次擒住孟获。
第七次火烧藤甲兵，抓住孟获之后，孔明派人去对孟获说：“诸葛丞相羞于与你见面了，叫再放你回去，再招人马来决一胜负。”
孟获流着眼泪说：“七擒七纵，自古以来没听说过。我虽然是边野之人，也懂得礼仪，难道真这般不知羞耻吗？” 于是率兄弟妻子及各部族首领，一起跪拜在孔明面前，甘心情愿，永远归服，绝不再反。
孔明对南蛮番王孟获七擒七纵，使之心服口服，提出不留一兵，不留一人。十一月孔明班师回国，孟获率大小洞主、酋长及各部落人等，罗拜相送。南方就此平定，孔明引军凯旋而归。
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