对于驴子来说，判断事物的好坏就只能看外表的东西。狐狸却不是这样，他对每件事都是观察入微、考虑仔细。看到一尊英雄的半身塑像时，狐狸不住地称赞外表如何漂亮，但同时，说了句很实在的话。
狐狸说：“这塑像是空心的，它比真人还大，是很漂亮的头像，但是也很空虚。”他赞赏雕刻技艺的精巧，也发出这般的感叹。
世上不是有许多大人物就跟这半身塑像一个样吗？
大智慧：在涉及到切身利益时，有的人便不再维持仁慈的面目，而露出贪婪、凶残的本质。
#狐狸和面具$
狐狸被邀请到演员的家里，他看遍了演员的行头。一个精细的妖怪面具进入他的眼帘，他手拿面具问：“嘿，谁的头，为何没有脑子?”
大智慧：没有头脑的人是被人嘲弄的对象。
#狐狸和囚笼中的狮子$
狮子被囚禁在笼子里了，狐狸小心翼翼地靠了过来，隔着铁栅栏辱骂狮子。
“你骂的是我现在的遭遇处境。”狮子平静地说。
大智慧：强者身陷厄运常会受到势力小人的非难，这正是“虎落平川被犬欺”。
#伪装成牧羊人的狼$
狼为了能逮住羊，使用了狐狸的招数，他要改变自己的形象，让羊看不出他是狼。
他扮成了牧羊人居约的模样。服装、坎肩、帽子都穿戴整齐，还找了根木棍做牧杖，更值得表扬的是他还没忘带上牧羊人独有的笛子。帽子上还写着：“我是这群羊的放牧人，名字叫居约。”他试着用前爪抓着牧杖，小心翼翼地靠近了羊群。真正的居约正躺在草地上打盹，牧羊犬、羊，还有笛子都没有发出一点声音，没有人警觉。
狼想把羊赶到密林之中，他学着居约的声音吆喝起来，就是这一声暴露了他的身份。这丑陋的声音惊醒了所有的人。狼的装束使他跑不快，他被牧羊人捉住了。
大智慧：坏人装的再像也会露出马脚，失败也是必然的。
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